導入事例

市区町村の合併・再編に対応。Salesforceの求人データを更新

支援内容Salesforceに登録済みのデータについて、市区町村を新しいものに置き換えた。

ECの注文を次の顧客対応へ。Shopify・Salesforce連携と、関係を育てるメール施策

支援内容商談への購入者名の自動入力、メール草案とプレヘッダーの作成、商品案内・価格改定の伝え方の検討、配信結果の共有。お客様の知見を配信内容に反映する進め方を支援。

出荷業務を、事業成長を支える基盤へ。SalesforceとSlackで顧客情報と現場をつなぐ

支援内容出荷業務と部門ごとの役割の整理、Salesforceの出荷情報・入力画面の整備、Slackによる出荷情報の通知・更新機能の構築

担当者任せの賃貸管理から、チームで進める業務へ。Salesforce活用を設計

支援内容解約・入居・更新のステータスと必要項目、既存システムとの情報の受け渡し、担当者間の引き継ぎを設計しました。

紙の工事報告を、次の仕事につながる情報へ。設備工事の業務改革を設計

支援内容工事依頼から報告までの業務を整理し、ポータル、LINE連携、電子サインの適用と導入条件を検討しました。

営業の進捗をチームの判断材料へ。ZohoからSalesforceへの移行を支援

支援内容ZohoからSalesforceへの移行、進捗を確認するレポート・ダッシュボード、ToDoの自動発行と通知を整備しました。

見込み顧客との接点を育てる。Pardotへの移行とLP制作を支援

支援内容Pardotへの移行に伴うLP制作、デザイン仕様と用語の確認、Webサイト側の作業範囲の整理を支援しました。

営業と取引の情報をつなぐ。Salesforceで得意先・仕入先・売上管理を整備

支援内容取引先コードの整合、データ移行、受注日と売上日を分ける項目の検討、利用者への説明を進めました。

見積と営業活動を、次の提案に活かす。Salesforceと基幹データの関係を整理

支援内容企業ID未登録時の通知とToDo、見積書の商品情報反映と採番を実装し、顧客の重複整理と活動履歴の扱いを検討しました。

受注から納品まで、案件の動きをつなぐ。ドローン測量の業務管理を設計

支援内容顧客・案件項目、作業の状態、移行フォーマットを整理し、操作説明とテスト運用への準備を支援しました。

名刺を次の商談につなぐ。映像制作企業のSalesforceにAI取り込みを追加

支援内容既存のSalesforceへAI名刺取り込みを追加し、登録先の選択、読み取り結果の確認、重複時の扱いを説明しました。

在庫の数え方から、発注・出荷までをつなぐ。Salesforceの業務設計を支援

支援内容商品の管理単位、発注・入庫・出荷の状態、数量を更新するタイミング、帳票へ出す情報を整理しました。

問い合わせ前に答えが見つかる顧客接点へ。FAQサイトの構築を支援

支援内容Experience Cloudで顧客別の資料公開、FAQ検索・評価、添付ファイル付き問い合わせフォームを構築しました。

蓄積した見込み顧客を、次の商談へ。Salesforceの顧客育成を見直す

支援内容リード管理の課題を整理し、フォローアップの進め方と、ホーム画面への通知などの案を検討しました。

問い合わせ対応をチームの資産へ。ZendeskからSalesforceへの移行を支援

支援内容サポート業務のSalesforce移行、FAQサイト、受付フォーム・メールを整備し、記事移行と対応状況の確認方法を検討しました。

営業会議を、次の一手を決める場へ。Salesforceの商談管理を見直す

支援内容商談の段階ごとの入力内容、次のアクション・予定日・更新日、優先して見る案件と会議での使い方を提案しました。

訪問履歴を次の提案につなぐ。住宅リフォーム企業のSalesforce活用を検討

支援内容顧客と関連履歴の管理要件、入力・閲覧する人と場所、スマートフォンや事務所PCの利用条件を整理しました。

紙の点検台帳から、継続提案を支える情報基盤へ。Salesforce導入を支援

支援内容現場の業務確認、顧客・物件・商談・点検の関連付け、入力画面、レポート・ダッシュボードを整備しました。

国内外の問い合わせを、営業の機会へ。Salesforceの分類と対応履歴を整理

支援内容国内外のフォーム項目、リードソースと過去データの対応付け、活動記録、日常的に確認する画面を整理しました。

展示会の接点を商談につなぐ。SalesforceとMAで営業フォローの基盤を構築

支援内容顧客情報と重複の扱い、商談フェーズ・案件名、進捗画面を整備し、Account Engagement連携と配信操作を支援しました。

成約率を、営業の判断材料へ。Salesforceで取引先別の集計を自動化

支援内容取引先別の成約率を算出するSalesforceフローを追加し、集計件数と処理上限を踏まえた構成を実装しました。

電話対応の情報を、次の顧客対応へ。IVRyとSalesforceの連携を構築

支援内容IVRyの着信履歴連携、顧客との紐づけ方法、AIによる通話内容の分類と情報不足時の出力調整を行いました。

問い合わせから受注・失注までを捉える。PardotとSalesforceの活用を支援

支援内容PardotとSalesforceのフォーム連携、受注・失注要因の項目、競合・次回活動の管理、ダッシュボードを整備しました。

関連する商談をまとめ、進捗を共有する。SalesforceとSlackの連携を構築

支援内容親子商談の関連付けと金額集計、受注見込み・売上の基準整理、商談の動きと滞留をSlackへ知らせる仕組みを構築しました。

商談の会話を、組織の営業情報へ。BellSalesAIとSalesforceの連携を支援

支援内容BellSalesAIとSalesforceを連携し、文字起こしから要約・項目更新・フィードバックへつなぐ構成と、調整手順を整備しました。

国内外の営業が同じ情報で動ける体制へ。食品企業の多言語SFAを構築

支援内容Sales Cloudを中心にCRM・SFAとAI名刺取り込みを構築し、英語の項目・商談フェーズ等を整備しました。

契約・請求情報を営業の力に。EC支援企業のSalesforce基盤を構築

支援内容複数ショップの管理、通知メールからの問い合わせ取り込み、契約に基づく請求明細生成と既存システム向けCSV出力を構築しました。

商談AI文字起こし・要約の自動入力および評価フィードバック基盤の構築

支援内容Bell Sales AI・Salesforce・rakumoスケジューラーの連携設計、カスタムオブジェクトによる長文フィードバック格納、AIスコアカードのプロンプト実装

名刺を営業の資産へ。製造業のSalesforceにAI取り込みと利用ルールを整備

支援内容AI名刺取り込みと重複チェックを構築し、操作説明・マニュアルを整備。利用開始後の登録判断も改善しました。

商談から導入支援までをSalesforceでつなぐ

支援内容Salesforceへの移行に向けた業務設計、3段階の管理構造、自動登録・進捗更新・入力チェックの構築

利用者別のFAQサイトを構築し、記事の公開・更新手順まで整備

支援内容Salesforceで利用者別のFAQサイトを構築。記事の分類・閲覧範囲と、Agentforceが登録記事を参照して回答する設定を行い、記事の公開・更新手順を整備。

契約更新・月次売上管理をSalesforceで再設計

支援内容HubSpotからSalesforceへの移行を設計し、会社・船舶・利用商品を結び付ける営業・契約管理を構築。月次売上の見込み・実績の扱いを設計し、商談画面の履歴表示も調整。

カーシェア・シェアサイクルの売上・稼働ダッシュボードを構築

支援内容Google CloudのBigQueryにデータを取り込み・集計する処理と、Tableauの分析画面を構築。提供ファイルの画面反映を確認し、集計基準の変更に伴う数値の調整も支援。

大学・商材ごとの営業案件と継続リスクをSalesforceで管理

支援内容Salesforceで大学・商材別の案件画面と、見込み・受注の集計を設定。名刺取り込みを実装。継続リスクの通知と未解決案件の一覧は、運用を設計。

採用・見学案内・社内検索を支えるAgentforceを構築・検証

支援内容Agentforceで採用案内・見学案内・社内検索の3用途を構築。参照情報と応答を調整し、実際の質問で回答を検証。情報の更新手順も共有し、利用開始に向けて準備。

当社の要望を迅速かつほぼ全範囲で対応していただいたので非常に価値を感じた。

建設分野の技術者派遣を行う株式会社セイコービジネスコンサルティング様の、営業・契約・工事情報を管理する事例です。

初めてのPardot導入。ノウハウの共有などX-mov Japanの支援がなければ効果的な活用は不可能だった。

包装資材などを扱う株式会社丸大様は、新規事業や新商品の案内を届ける相手との接点を作るため、Pardot（現Account Engagement）を導入しました。人手だけではフォローしきれていなかった顧客への継続的な配信を支援しました。

特殊機械の購買・品質保証をSalesforceで整理。案件・製番・号機をつなぐ設計

特殊機械の設計・開発を手掛ける企業様の、購買・品質保証に関する支援事例です。入札、商談、製番、号機ごとに分かれていた情報の関係を整理し、見積依頼から発注、品質上の問題への対応まで、担当部門が同じ案件をたどれるSalesforceによる仕組みの設計・構築を支援しました。

コロナ禍を機にPardotを導入。営業活動の継続と効率化を実現し、開封率40%、返信率4%を達成。

産業用コネクタを販売するイルメジャパン株式会社様は、コロナ禍でも顧客との接点を維持するため、Pardot（現Account Engagement）を導入しました。すでにSalesforceに蓄積していた顧客情報を活用し、これまで十分に連絡できていなかった顧客にも情報を届けるため、初期設定と運用の立ち上げを支援しました。

ショートドラマ制作の営業と制作工程をSalesforceでつなぐ

ショートドラマを制作する株式会社GOKKO様では、事業の拡大に合わせ、営業から動画制作までの進捗を社内で共有できる管理体制が必要になっていました。Salesforceで代理店・顧客・商談と動画制作の関係を整理し、受注後の工程と売上計上を追える仕組みを構築しました。

自動車部品メーカーの営業・開発情報をSalesforceでつなぐ取り組み

自動車・オートバイ向け部品メーカー様の、営業・購買・生産技術をまたぐ案件管理の事例です。営業・購買で利用していたSalesforceを、開発から量産へ進む際の確認事項や関連資料も共有する仕組みへ広げるため、案件管理とGATE管理の見直しを支援しました。

額縁・画材販売の問い合わせ対応をService Cloudで見直す

額縁・画材などを製造販売する企業様の、電話・チャットによる問い合わせ対応を見直した事例です。Service Cloudと電話システムの利用を支援し、顧客とのやり取りを記録・参照する方法や、問い合わせを担当者へ引き継ぐ運用を検討しました。

土地とテナントの情報をSalesforceでつなぎ、土地活用の営業を支援

土地活用や建築物の設計・施工を手掛ける企業様の、土地・テナント・顧客情報を結び付けた事例です。出店したい企業から土地を探す場合と、土地に合うテナントを探す場合の両方を扱えるよう、Salesforceで情報の関係を整理しました。

Salesforce導入で業務の見える化を実現。「業務フローの要件が整っていない状態でのスタートでしたが、要望に寄り添ってスムーズにシステム導入をサポートしていただきました。」

人材紹介事業を手掛けるBlackbelt株式会社様は、営業の状況と次の対応を社内で把握するため、Salesforceを導入しました。業務の要件整理から構築までを支援し、導入後は商談や議事録を参照して優先順位を付けやすくなったと伺っています。

金融保険業の営業管理をSalesforceでデータドリブンへ変革

Salesforceで不動産営業の状況を共有。確認にかかる管理時間を削減

不動産事業を手掛けるトラベルエステート株式会社様では、営業担当者ごとの状況を共有し、組織として営業活動を改善するため、Salesforceを導入しました。分散していた情報と営業フローを整理した結果、状況確認に使う管理時間が減ったと伺っています。

製造業の販売実績と予算をTableauで確認するための構築・運用支援

製造業のお客様が、基幹システムの販売実績を営業や経営の振り返りに使うためにTableauを導入した事例です。担当者別・得意先別の予算実績対比や売上推移を確認するダッシュボードを構築し、データの取り込み、数値の照合、管理者への引き継ぎまで支援しました。

燃料・住宅設備の対応履歴をSalesforceで共有し、継続的な提案へ

LPガス・灯油の販売や住宅設備の設置・メンテナンスを行う企業様の、顧客情報と作業履歴を整理した事例です。配送や設備ごとに分かれていた記録をSalesforceで扱い、過去の対応を確認して、メンテナンス案内や追加の提案につなげるための活用支援を行いました。

当社の意図をよく理解してくれ、非常に満足のいくシステムができた。

介護施設と入居希望者の紹介事業を行うREEL株式会社様は、施設情報をデータベース化し、紹介業務を円滑に進めるため、Salesforceを導入しました。社員数の増加に伴う社内管理も課題となっており、必要な情報を整理する段階から構築を支援しました。

複雑な訪日旅行の原価管理をSales Cloudで構造化し、赤字案件を未然に防ぐ新境地へ

冠婚葬祭の顧客・活動管理をSalesforceで使いやすくする

冠婚葬祭事業を行う企業様の、Salesforceの営業画面と活動管理を見直した事例です。本番での利用に向け、顧客情報を扱うIカード、活動記録、組織別ダッシュボードの関係を確認し、現場で必要な項目や表示方法を整理しました。

自動車販売店の顧客管理とメール施策をSalesforceで支援

自動車販売店様の、顧客・見積情報とメール配信を活用した営業支援の事例です。Salesforceで顧客への提案状況を確認し、Account Engagementによる案内と、その反応の振り返りを支援しました。車両販売につなげるため、試乗予約など次の行動を意識した配信を検討しています。

当社の要望に柔軟に対応しつつスピーディな開発で、素早く運用開始に漕ぎ着けることができた。

貿易業務のプラットフォームを運営する株式会社Portrich様は、事業拡大に合わせた管理体制を整えるため、NotionからSalesforceへ移行しました。商談だけでなく、航路・コンテナ・外貨取引など、物流手配に必要な情報を扱う構築を支援しました。

曖昧な要望に対しても迅速に汲み取り、カタチにしていただけたので助かった。

人材派遣業を展開する株式会社情熱キャリア様の、求職者・案件・契約管理に関する導入事例です。担当者ごとに情報の記録方法や営業活動に差があり、複数システムへの転記も発生していました。管理する情報と帳票をSalesforceにまとめ、担当者が共通の情報を使って派遣業務を進めるための構築を支援しました。

化粧品販売の再来店・追加購入に向け、購買・接客履歴をSalesforceで設計

化粧品を対面販売する企業様の、顧客・購買・接客履歴をつなぐ取り組みです。一つのブランドだけを購入するお客様に、ほかの商品も知ってもらい、再来店や追加購入につなげることを目指しました。Salesforceを中心に、店舗の記録と店舗外での案内を結び付ける設計を支援しています。

住宅・オフィス設備の一本化支援をSalesforceで変革

レインウェア卸売の営業管理と展示会後のフォローをSalesforceで支援

レインウェアなどを製造・卸売する企業様の、展示会後のフォローと営業管理に関する事例です。Sales CloudとAccount Engagementを使い、展示会で得た顧客情報、メールへの反応、商談の進捗を確認する運用を支援しました。接点の獲得を、その後の提案や取引につなげることが目的です。

管材商社の案件進捗と売上・仕入れをSalesforceで管理

配管資材や住宅設備の販売と施工を手掛ける企業様の、商談・売上管理の事例です。見積や営業活動が担当者別のファイルに分かれていた状況を見直し、担当者・得意先ごとの実績を確認しながら営業活動を振り返るため、Salesforceの構築と活用支援を行いました。

個別指導の生徒・講師・課題管理をSalesforceで見直す

個別指導・学習支援を行う企業様の、生徒・講師・課題情報の管理を支援した事例です。Salesforceに記録する情報と運用を整理し、生徒の状況を確認して、必要なフォローを検討するための活用改善を行いました。

国内外の抹茶卸売で、営業記録の共有とメール配信を支援

国内外の飲食店やホテルなどへ日本茶・抹茶を卸す企業様の、営業管理と情報発信を支援した事例です。担当者の感覚に頼っていた営業活動を記録し、SalesforceとAccount Engagementを使って、取引先や見込み顧客への案内を継続するための仕組みを整えました。

住宅リノベーションの検討時期に合わせた案内をSalesforceで支援

中古住宅・マンションのリノベーションを手掛ける企業様の、顧客管理と継続的な案内を支援した事例です。SalesforceとAccount Engagementの運用を見直し、管理業務の時間を減らして、お客様と向き合う時間を増やすことを目指しました。

断熱材メーカーの案件・見積・売上実績をSalesforceで共有

産業用の断熱材を製造・メンテナンスする企業様の、営業管理と会議資料を見直した事例です。商社、エンドユーザー、仕入先との関係を整理し、Salesforceに顧客・案件・活動情報を集約。見積書の出力やダッシュボードの構築、操作説明を支援しました。

新卒採用支援の見積・契約・請求をSalesforceでつなぐ

新卒採用を支援する企業様の、見積・契約・請求管理を見直した事例です。成果報酬、預かり金、返金などを含む取引を扱うため、Salesforce上のデータと帳票の関係を整理し、見積から請求へ引き継ぐ際の手作業や金額の食い違いを減らす支援を行いました。

研修・宿泊施設の団体予約と営業情報をSalesforceで整理

研修・宿泊施設を運営する企業様の、団体予約と営業情報の管理を支援した事例です。旅行代理店、利用団体、担当者、商談の関係をSalesforceで整理し、予約獲得に向けた案内や調整をチームで進めるための運用を見直しました。