蓄積した見込み顧客を、次の商談へ。Salesforceの顧客育成を見直す

支援フェーズ定着

支援概要

リード管理の課題を整理し、フォローアップの進め方と、ホーム画面への通知などの案を検討しました。フォローする相手と次の行動を整理し、過去に獲得した接点を営業の機会として育てるための取り組みです。

休眠リード顧客育成運用改善

この事例の支援内容

退職者や休眠状態のリードが増え、蓄積した情報を顧客育成にどう使うか見直す必要がありました。

新規リードを増やしても、既存の情報が古いままでは、営業の時間が連絡できない相手や優先度の低い相手へ向かいかねません。一方で、休眠しているからといって関心がなくなったとは限りません。データの数を増やすことより、誰とどのような関係を育てるかを決めることが、獲得した接点を事業価値へ変える鍵になります。

リード管理の課題を整理し、フォローアップの進め方と、ホーム画面への通知などの案を検討しました。

見込み客との関係を育てるナーチャリングを対象に、自動化や通知の導入を検討しました。Salesforceのホーム画面に通知を表示する案など、担当者が次の対応を認識するための方法を議論しています。

通知を増やす前に、対象となる見込み客の状態とフォローの進め方を検討しました。担当者が次の対応を認識する手段として、Salesforceのホーム画面への通知も議論しています。通知を見ることが目的にならないよう、データ整理と行動の設計を先に置いた取り組みです。

観点	Before	After
フォロー対象	退職者や休眠リードが増え、継続的に育成する対象の見直しが必要。	データ整理とフォローの論点を整理。営業が向き合う相手を選ぶための検討へ。
担当者の行動	次の対応を認識する方法が必要。	通知案と運用を検討。自動化に先立って、通知の目的と対応の流れを考える段階へ。

次の支援では、担当者が扱える規模で対象を選び、フォローの結果を残す運用から始める方法が考えられます。反応や商談化の状況を確かめながら対象条件と通知を調整すれば、既存の顧客情報を使い続けられる営業資産へ育てられます。

X-mov Japanの価値は、顧客データの整理と、営業が次に動くための判断を一緒に考えた点にあります。X-mov Japanは、利用中の仕組みに生じた課題を見つめ直し、蓄積した接点が商談につながる運用へ継続的に改善します。

テクノロジーをビジネスの競争力へ。X-mov Japanは、事業目標から業務と仕組みを設計し、構築・定着・拡張・変革を通じて、お客様とともにデータを企業の資産へ育てます。