紹介・接点
紹介元、名刺、セミナー、問い合わせの経緯を残す
業界別の支援と事例
専門サービス・士業・コンサル
専門サービス、士業・会計事務所、コンサルティングの事例と支援内容をご紹介します。自社の事業に近い業種からご覧ください。
専門サービス・士業・コンサルへの理解
相談・紹介から案件・成果物・請求まで、専門家の仕事をつなぐ。
専門サービス・士業・コンサルでは、相談の背景、紹介者との関係、専門家の判断が案件の価値を左右します。少ない入力で文脈を残し、担当者が専門業務に集中しながら組織で顧客を支えられる基盤をつくります。
相談・提案
相談テーマ、関係者、提案内容、見込みを整理する
契約・受任
業務範囲、期限、報酬、必要資料を案件へ引き継ぐ
案件・受託工程
専門家のアサイン、進行、判断、成果物を共有する
納品・請求
完了条件、納品、請求、入金の状況を確認する
継続・知見活用
支援結果と次の課題を残し、追加相談や類似案件に活かす
業務をまたいで共有する情報
顧客・紹介元相談テーマ案件・契約担当・期限判断・成果物請求・入金次の課題
専門サービス・士業・コンサルでできること
今の業務を、
こう変えられます。
紹介者と初回相談の経緯を、受任前から残す
対象業務：紹介受付、初回相談、提案、受任判断
BEFORE
紹介者、初回相談、関係者の情報が個人のメールに残り、受任前の経緯を共有できない。
AFTER
担当者が不在でも相談の背景を確認でき、紹介者への報告や次回連絡を漏らさず行えます。
変える仕組み
Salesforceに紹介元、相談テーマ、関係者、相談日、次回対応を記録し、顧客・紹介者・案件候補を関連付けます。
案件の期限と担当者の負荷を、一つの一覧で見る
対象業務：案件受任、担当者アサイン、期限管理、レビュー
BEFORE
期限と担当者の案件量が個人の予定表にあり、遅延の兆候や業務の偏りが見えない。
AFTER
個人の予定表だけに頼らず、期限超過の兆候と業務の偏りを早めに把握できます。
変える仕組み
案件ごとに責任者、作業担当、法定・契約期限、レビュー日を設定し、期限順と担当者別の案件量を表示します。
受任から納品・請求までの抜けを、案件ステータスで防ぐ
対象業務：必要資料の回収、作業、社内確認、納品、請求
BEFORE
必要資料、レビュー、納品、請求の確認方法が担当者ごとに異なり、抜けが発生する。
AFTER
担当者ごとの進め方の差を減らし、確認漏れや請求忘れを防ぎながら案件を進められます。
変える仕組み
サービス別に必須工程と完了条件を定義し、必要資料・レビュー・納品・請求の未完了項目をSalesforceに表示します。
過去の回答と成果物を、類似相談で再利用する
対象業務：問い合わせ回答、調査、提案書・報告書の作成
BEFORE
過去の回答・根拠資料・成果物を知る人へ確認しないと、類似相談に再利用できない。
AFTER
過去案件を知る人へ毎回確認せず、専門家が確認した知見を使って回答・提案の初稿を早く作れます。
変える仕組み
相談テーマ、回答、根拠資料、成果物を顧客情報と結びつけ、Service CloudやGemini Enterpriseから検索できる状態にします。
専門サービス・士業・コンサルでの製品活用例
各製品を使って、
何ができるか。
01
業務システム
製品別にできること
- Salesforce支援実績あり
名刺・紹介元・案件・受託工程・請求をつなぎ、案件の状況と請求を一つの基盤で扱う
- Service Cloud支援実績あり
問い合わせをケース・ナレッジで運営し、生成 AI でケース要約と PDF からのナレッジ生成を行う
実現する仕組み
紹介元、相談、契約、案件、期限、成果物、請求を顧客単位で管理します。
02
マーケティング
製品別にできること
- Account Engagement支援実績あり
セミナー申込→参加→個別相談の案内までを自動化し、フォームの問い合わせを案件に立てる
- Marketing Cloudご提案例
顧問先へ契約更新日・相談テーマを起点に、制度改正・追加サービスの案内を配信する
実現する仕組み
相談テーマや契約時期に合わせ、セミナー、制度改正、関連事例を案内します。
03
データ基盤・分析
製品別にできること
実現する仕組み
案件、稼働、売上、請求を統合し、担当・サービス・顧客別に可視化します。
04
AI・エージェント
製品別にできること
- Agentforceご提案例
案件情報から書類・帳票の草案を作り、よくある相談に一次回答する
過去の相談記録・契約書・専門資料を横断検索し、回答草案と報告書の下書きを生成する
実現する仕組み
相談履歴や文書から要点を整理し、回答・書類・次回提案の草案を作成します。
導入後の伴走支援
使い始めた後も、
事業の目標に合わせて改善します。
定例では、業務で困っていることと、目標に対する進み具合を確認します。次に取り組む施策をご提案し、手順の変更や追加開発まで支援します。
蓄積した記録を分析やAIで使う場合も、どの判断・業務に役立てるかを先に決めます。必要なデータを整理し、継続して活用できる仕組みをつくります。
伴走支援の進め方を見る →ご相談前によくいただく質問
今使っているシステムを、すべて入れ替える必要がありますか？
入れ替えを前提にはしていません。現在のシステムで続ける業務と、追加・連携が必要な業務を分けて検討します。連携できる情報や費用、日々の運用への影響を確認してから、対応方法をご提案します。
掲載事例と同じ課題でなくても相談できますか？
はい。現在の業務と目標に合わせて、支援内容をご提案します。
データ基盤やAIは、SFAを入れてからでないと使えませんか？
必ずしも後からとは限りません。ただし、業務データが整理されているほど活用しやすくなります。将来どの分析や判断に使うかを確認し、最初の構築段階から必要なデータと連携方法を設計します。
マーケティングツールだけの導入や、今の運用の見直しも相談できますか？
はい。Account EngagementやMarketing Cloudだけの導入、配信設計や運用の見直しにも対応します。顧客情報や営業活動とのつながりを確認し、配信後の反応を次の対応へ戻せる形をご提案します。
専門サービス・士業・コンサルのご相談
自社の業務で、何ができるか。
目指す事業の姿と、現在の課題・システムをお聞かせください。取り組む順番と、必要な構築・活用支援をご提案します。
課題と進め方を相談する →業界一覧へ戻る