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— SERVICE / EXPERIENCE CLOUD
会員サイト・ポータル構築
資料の確認、申請、問い合わせを、顧客や代理店がオンラインで進められる窓口をつくります。SalesforceのExperience Cloudで、ログイン・閲覧権限・申請画面と社内の承認・対応業務を連携。公開後も利用状況を確認し、手続きや案内を改善します。
ご相談いただけること・支援範囲
- ご相談の例
- 顧客や代理店が、資料・手続き・申請状況を自分で確認できる窓口をつくりたい。
- 支援範囲
- Experience Cloudによる会員サイト・FAQ・代理店ポータルの構築とSalesforce連携。
- 成果物
- ログイン・閲覧権限、資料・FAQの画面、申請フォーム、通知・承認処理、管理手順。
- 目指す変化
- 顧客や代理店が必要な情報を得て手続きを進めやすくし、継続利用や取引拡大を支えます。
— 具体的な構築内容
販売代理店が資料確認・申請できるポータルの例
代理店が必要な情報を得て販売活動を進められるようにし、取引の拡大を支えたい場合。
ログインと表示範囲
会員・代理店のアカウントを設計し、取引先ごとに見せる資料や情報を設定します。
資料とFAQを確認
最新の商品資料・価格表・よくある質問を、自分で探して確認できる画面を構築します。
申請と承認を連携
入力フォームからSalesforceへ申請を登録し、担当者への通知や承認手順とつなぎます。
進捗を確認
申請状況や問い合わせ履歴をポータルに表示し、メールでの確認の往復を減らします。
この仕組みで目指すこと
受付の負担を減らすとともに、代理店が回答を待たずに進められる業務を増やします。顧客向けサイトでは契約後の手続きやサポートにも応用できます。
構築内容の一例です。特定のお客様の導入実績や、効果を保証するものではありません。必要な機能・製品・連携範囲は、お客様の目標と既存環境に合わせてご提案します。
— よくある業務課題 / MANAGEMENT ISSUES
こんな課題を、
ポータルで解きます。
顧客・会員・代理店からの確認や手続きを、メール・電話だけで対応する負担はありませんか。自分で確認できる情報と、担当者が対応する相談を分けて設計します。
同じ問い合わせに何度も答えている
よくある質問への対応に現場の時間が取られ、本来の顧客対応が手薄になっている。
→ 私たちの打ち手FAQサイトとケース連携を構築。お客様は営業時間外でも回答を確認でき、対応履歴はSalesforceに蓄積されます。
販売店・代理店との情報共有が煩雑
価格表や資料の展開、注文・申請のやり取りがメールと電話に散らばっている。
→ 私たちの打ち手販売店向けポータルで資料・申請・進捗をひとつに。農業機械メーカー様などで構築実績があります。
会員・顧客との継続的な接点がない
売って終わり・契約して終わりで、次の提案につながる関係が築けていない。
→ 私たちの打ち手会員限定サイトで情報提供と手続きを続けられる場をつくり、利用履歴を次の提案に活かします。
ポータルの利用状況が見えない
サイトはあるが、誰が何を見て、何に困っているのか分からない。
→ 私たちの打ち手ログインや申請など、確認したい利用状況を定義します。顧客データとあわせて集計し、案内や手続きの改善に使います。
— 利用者に合わせたサイト構築
顧客・会員・代理店に合わせて設計します。
いずれのサイトも、利用者のアカウントと閲覧・操作の範囲を設計します。社内データを見せる条件を確認して構築します。
FAQサイト制作
ナレッジと連動した自己解決サイト。問い合わせ削減とケース連携をセットで。
会員限定サイト制作
会員・顧客向けの情報提供とコミュニケーションの場を構築します。
代理店・サプライヤーポータル制作
販売店・仕入先とのやり取りを一元化するポータルを構築します。
利用者の手続きと、社内の対応をつなぐ。
申請を受けた後の担当振り分け、承認、顧客情報の更新まで、Salesforce側の業務もあわせて設計します。Salesforce支援 →
