営業・提案
名刺、相談、提案、予算と決裁者の情報を残す
業界別の支援と事例
広告・クリエイティブ業
広告代理店、クリエイティブ制作の事例と支援内容をご紹介します。自社の事業に近い業種からご覧ください。
広告・クリエイティブ業への理解
営業・制作進行から、原価・請求・継続提案までを案件でつなぐ。
広告・クリエイティブ業では、一つの案件にクライアント、媒体、制作物、外注先、請求が関わります。営業・制作・経理が同じ案件を見て、進行と採算を早い段階で判断できる仕組みをつくります。
受注・体制
案件範囲、担当、外注先、納期、見積条件を共有する
制作進行
工程、素材、確認、修正、承認を制作物ごとに追う
媒体・外注
媒体費、制作費、協力会社への依頼と実績を結びつける
請求・支払
売上計上、請求、支払、会計連携を案件から引き継ぐ
効果・継続提案
実施結果と次の課題を残し、継続・追加提案へつなぐ
業務をまたいで共有する情報
クライアント案件・施策制作物媒体・外注先見積・原価請求・支払実施結果
広告・クリエイティブ業でできること
今の業務を、
こう変えられます。
提案時の条件を、制作チームへそのまま渡す
対象業務：提案、受注、キックオフ、制作担当・外注先のアサイン
BEFORE
営業が合意した目的・予算・制作範囲が資料や口頭に残り、制作側が確認し直している。
AFTER
営業資料や口頭説明を探し直さず、制作側が合意済みの範囲と期限を確認して着手できます。
変える仕組み
Salesforceの案件に目的、予算、納期、制作物、決裁者、確認者を記録し、受注時に制作タスクとSlackチャンネルを作成します。
原稿・デザインの最新版と、誰の確認待ちかを表示する
対象業務：制作進行、校正、修正依頼、クライアント承認
BEFORE
原稿やデザインの版と承認状況がメール・チャットに散り、最新版と確認待ちが分からない。
AFTER
メールやチャットを遡らずに最新版を確認でき、確認待ちによる納期遅延と追加工数の見落としを減らせます。
変える仕組み
制作物ごとに版、提出日、修正回数、確認者、承認期限を管理し、期限超過と追加修正を担当者別に一覧化します。
媒体費・外注費を含む案件粗利を、進行中に確認する
対象業務：見積、発注、原価管理、請求、月次収支
BEFORE
媒体費、外注費、社内工数が納品後に集計され、進行中の赤字に気づけない。
AFTER
納品後の集計を待たずに赤字の兆候を把握し、体制・外注範囲・追加見積を見直せます。
変える仕組み
売上見込み、媒体費、撮影・制作外注費、社内工数を案件へ集約し、予算超過と粗利見込みをTableauで表示します。
施策結果を、次回提案の資料に戻す
対象業務：広告レポート、振り返り、契約更新、追加提案
BEFORE
施策結果と顧客評価が案件に残らず、次回提案のたびに過去資料を探している。
AFTER
担当者の記憶だけに頼らず、前回結果を根拠に改善案を提示し、継続提案を早く作れます。
変える仕組み
媒体別実績、制作物、顧客の評価、次の課題を案件に残し、過去の類似施策を顧客・業種・目的で検索できるようにします。
広告・クリエイティブ業での製品活用例
各製品を使って、
何ができるか。
01
業務システム
製品別にできること
- Salesforce支援実績あり
名刺・接点から案件・制作工程・売上計上までをつなぎ、営業と制作が同じ案件で動く
- Service Cloudご提案例
修正依頼・納品後の問い合わせをケース化し、案件ごとの対応履歴を制作チームで共有する
- Slack
案件の会話・判断・通知を、関係者間で共有
実現する仕組み
相談、提案、制作物、確認・承認、外注、請求までを案件単位で管理します。
02
マーケティング
製品別にできること
- Account Engagement支援実績あり
休眠リードへ事例を継続配信し、再検討のタイミングを逃さない
- Marketing Cloudご提案例
納品日を起点に効果測定・次回提案の案内を配信し、単発の案件を継続取引にする
実現する仕組み
名刺、セミナー、失注案件、過去の制作テーマに合わせて事例や案内を届けます。
03
データ基盤・分析
製品別にできること
実現する仕組み
工数、媒体費、外注費、請求、広告実績を案件・顧客別に集約します。
04
AI・エージェント
製品別にできること
- Agentforceご提案例
過去案件・実績・顧客情報から企画草案を作り、制作者は企画を磨くことに集中する
過去の提案書・制作物・議事録を横断検索し、提案書の下書きと事例集を生成する
実現する仕組み
過去案件と顧客情報を参照して企画草案や広告レポートの所見を作成します。
導入後の伴走支援
使い始めた後も、
事業の目標に合わせて改善します。
定例では、業務で困っていることと、目標に対する進み具合を確認します。次に取り組む施策をご提案し、手順の変更や追加開発まで支援します。
蓄積した記録を分析やAIで使う場合も、どの判断・業務に役立てるかを先に決めます。必要なデータを整理し、継続して活用できる仕組みをつくります。
伴走支援の進め方を見る →ご相談前によくいただく質問
今使っているシステムを、すべて入れ替える必要がありますか？
入れ替えを前提にはしていません。現在のシステムで続ける業務と、追加・連携が必要な業務を分けて検討します。連携できる情報や費用、日々の運用への影響を確認してから、対応方法をご提案します。
掲載事例と同じ課題でなくても相談できますか？
はい。現在の業務と目標に合わせて、支援内容をご提案します。
データ基盤やAIは、SFAを入れてからでないと使えませんか？
必ずしも後からとは限りません。ただし、業務データが整理されているほど活用しやすくなります。将来どの分析や判断に使うかを確認し、最初の構築段階から必要なデータと連携方法を設計します。
マーケティングツールだけの導入や、今の運用の見直しも相談できますか？
はい。Account EngagementやMarketing Cloudだけの導入、配信設計や運用の見直しにも対応します。顧客情報や営業活動とのつながりを確認し、配信後の反応を次の対応へ戻せる形をご提案します。
広告・クリエイティブ業のご相談
自社の業務で、何ができるか。
目指す事業の姿と、現在の課題・システムをお聞かせください。取り組む順番と、必要な構築・活用支援をご提案します。
課題と進め方を相談する →業界一覧へ戻る