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お役立ち記事
Salesforceの導入・改善、データ連携、分析、AI活用。自社の業務で何を確認し、どう進めるかを考えるための記事です。
いま確認したい課題から、記事を選ぶ。
導入前の検討も、運用中の見直しも。自社の状況に近いテーマをご覧ください。
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17件
IT予算は売上の何%が目安か。専任の担当者がいない成長企業の考え方
IT予算を売上の何％にするか。国内外の調査を参考に、専任の担当者がいない成長企業の予算の目安、利益との比較、導入後の定着・改善、外部の専門家の選び方を整理します。
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Claude Dashboards活用ガイド。IT専任部署がない企業が、データを経営判断につなげるには
Claude Dashboardsで何ができるのか。BigQuery・Salesforceの活用例、TableauなどのBIとの使い分け、導入前に決めたいデータ・権限・費用・運用を、経営層とリーダー向けに整理します。
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毎日のCSV取り込みで数字が合わなくなる4つの原因。自動化の前に確認したいこと
CSV取込で数字が合わない原因を、ファイルの出し方・二重取込・改行・データの目印の4点から整理します。自動化する前に確認したいことを紹介します。
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Salesforceのバックアップ、何を・どこまで守るべきか。標準でできることと、費用別の備え方
削除や上書きに備え、Salesforceのデータをどう守るか。標準機能と追加サービスの役割、守るデータ・復元範囲・費用の考え方を整理します。
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Skyvia（スカイビア）とは？販売管理・基幹システムのデータを、Salesforceへ自動で届けるデータ連携サービス
Skyviaは、データの受け渡しをノーコードで自動化するクラウドサービスです。Salesforceへの取込、分析用の複製、バックアップの用途と、導入前の確認事項を整理します。
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毎日のCSV取り込み作業を自動化するには。無料で始める方法と、連携サービスに切り替える目安
Data LoaderとWindowsのタスクスケジューラでCSV取込を自動化する方法と、連携サービスへ切り替える判断の目安を紹介します。
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Salesforceと販売管理・基幹システムをつなぐ5つの方法。費用と運用の手間で選ぶ
Salesforceと周辺システムをつなぐ五つの方法を、費用・運用の手間・用途から比較します。国内の会計ソフトとの連携を検討する際の確認事項も紹介します。
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KPIを決めても、次の行動につながらないときに確認したいこと
契約件数や売上だけでなく、お客様が価値を感じる行動も指標として捉えます。何を測り、どの判断に使うか、データをどう確認するかを整理します。
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少人数でSalesforceを始めるには。対象業務と運用を決める順番
営業・マーケティング・問い合わせ対応・分析のうち、どこから始めるか。少人数の会社でSalesforceを導入し、日々の業務で使い続けるための進め方を整理します。
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Agentforceを導入する前に。任せる業務と効果の確かめ方
Agentforceで任せる作業と、人が確認する範囲をどう決めるか。導入の進め方と、時間・品質・費用の観点で効果を確かめる方法を整理します。
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データを経営判断に使うには。見る数字と活用の進め方
会議で数字を見るだけで終わらせず、次の行動を決めるために。データを集め、可視化し、日々の判断に使うまでの考え方を整理します。
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Salesforceが使えない・定着しない原因と対策｜導入後に見直す5つのポイント
導入したSalesforceが現場で使われないとき、原因は操作の難しさより、入力する理由と業務の流れが合っていないことにあります。よくある症状から原因を切り分け、作り直さずに改善する順番を解説します。
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Salesforce導入前に決めたいこと。事業目標・対象業務・利用する人
導入の目的、優先する業務、現場の役割をどうそろえるか。Salesforceの設定に入る前の計画と、利用開始後に定着を支える進め方を整理します。
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問い合わせ対応の優先順位をどう決めるか。Service Cloudで整理する方法
緊急度と重要度で問い合わせを整理し、担当者の対応順や役割を決める方法を紹介します。Service Cloudの利用と自動化を検討するときの考え方を整理します。
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名刺情報をSalesforceへ登録するには。入力の負担と活用方法を見直す
名刺情報の手入力に時間がかかる、登録した情報が次の対応につながらない。名刺の取り込みとSalesforceでの顧客対応をつなぐ方法を考えます。
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AI導入後に見直したいこと。データ・使い方・運用体制
AIを導入したあと、日々の業務で使い続けるために。データ品質、現場での利用、運用体制を確認し、事業目標に合わせて改善する進め方を整理します。
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メール配信を顧客対応につなげるには。対象・内容・反応の見直し方
誰に何を届けるかを決め、配信後の反応を次の対応に使うために。配信内容、ステップメール、改善の確認ポイントを整理します。
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