集客・法人営業
旅行会社、団体、法人、直販の相談と案件を共有する
業界別の支援と事例
宿泊・旅行・観光
ホテル・宿泊施設、旅行・観光サービスの事例と支援内容をご紹介します。自社の事業に近い業種からご覧ください。
宿泊・旅行・観光への理解
法人営業から手配・原価・顧客・売上分析まで、予約の前後をつなぐ。
宿泊・旅行・観光では、予約、手配、変更、原価、販売チャネルが複雑に重なります。PMSなどの既存システムを活かしながら、先予約と実績を同じ定義で見て、収益判断と再訪施策に使えるデータ基盤をつくります。
予約・見積
人数、部屋、プラン、変更、キャンセルの条件を整理する
手配・原価
宿泊、交通、施設、仕入を組み合わせて採算を確認する
来訪・顧客対応
利用者、代表者、要望、問い合わせの履歴を引き継ぐ
売上・収益分析
先予約と実績を客室・プラン・チャネル別に比較する
再訪・物販
宿泊後の案内、会員、法人利用、ECの接点へ広げる
業務をまたいで共有する情報
旅行会社・法人予約・団体利用者客室・プラン手配・原価売上・稼働会員・再訪
宿泊・旅行・観光でできること
今の業務を、
こう変えられます。
団体予約の見積・部屋・交通・原価を、一案件で管理する
対象業務：法人・旅行会社営業、団体見積、宿泊・交通・施設手配
BEFORE
団体の部屋割り、食事、送迎、請求条件が表計算とメールに分かれ、変更時に転記漏れが起きる。
AFTER
変更のたびに複数台帳を直さず、手配漏れと赤字になる団体案件を早めに確認できます。
変える仕組み
Salesforceに代表者、参加人数、部屋数、移動、食事、変更履歴、仕入原価をまとめ、手配項目ごとの完了状況を表示します。
先予約・キャンセル・実績を、宿泊日基準で比較する
対象業務：レベニューマネジメント、販売チャネル調整、予算管理
BEFORE
PMS、予約サイト、会計の数字が分かれ、稼働・ADR・チャネル手数料を毎回集計している。
AFTER
月またぎや予約変更を手作業で補正せず、価格・在庫・チャネルを調整する日を判断できます。
変える仕組み
PMS・予約サイト・会計の予約日、宿泊日、変更、キャンセル、売上をBigQueryで整え、前年同日と先予約をTableauで表示します。
客室売上だけでなく、料飲・物販まで含めて顧客を知る
対象業務：館内利用、会員管理、再訪施策、法人利用の提案
BEFORE
宿泊、料飲、物販、法人利用が別顧客として残り、施設全体の利用額を把握できない。
AFTER
ADRだけでは見えない顧客ごとの総利用額を把握し、再訪プランや法人提案の対象を選べます。
変える仕組み
宿泊者、予約者、法人・旅行会社を分けて管理し、宿泊、料飲、施設、EC購入をData 360で顧客単位に統合します。
予約前の質問に答え、必要な相談だけスタッフへ渡す
対象業務：電話・Web問い合わせ、多言語案内、予約変更
BEFORE
予約前の質問へスタッフが繰り返し回答し、繁忙時に電話・メール対応が滞る。
AFTER
定型質問の確認時間を減らし、スタッフが個別提案や滞在中のお客様対応に時間を使えます。
変える仕組み
Service Cloudに施設・プラン・交通・キャンセル規定のFAQを整備し、Agentforceで回答候補を提示して判断が必要な内容を担当者へ引き継ぎます。
宿泊・旅行・観光での製品活用例
各製品を使って、
何ができるか。
01
業務システム
製品別にできること
- Salesforce支援実績あり
代理店・団体・施設の三者関係を整理し、手配・原価・ADR まで営業と同じ基盤で扱う
- Service Cloudご提案例
予約前の質問・予約変更・団体の手配依頼をケース化し、フロントと営業で履歴を共有する
実現する仕組み
法人・団体営業、予約、手配、原価、変更、問い合わせを案件と顧客に結びつけます。
02
マーケティング
製品別にできること
団体・法人客へ前年の利用時期に合わせてプランを案内し、反応先を営業に渡す
- Marketing Cloudご提案例
宿泊後のお礼→季節の案内→再訪クーポンを宿泊日起点で自動配信し、口コミ依頼まで組み込む
実現する仕組み
宿泊日、利用施設、法人の前年利用時期に合わせて再訪・団体プランを案内します。
03
データ基盤・分析
製品別にできること
実現する仕組み
PMS、予約、決済、物販、チャネル別売上を統合し、稼働・ADR・総収益を可視化します。
04
AI・エージェント
製品別にできること
- Agentforce支援実績あり
法人営業の商談を AI 要約してスコアカードを自動連携し、予約前の多言語問い合わせに一次回答する
手配書・行程表・過去の団体対応記録を横断検索し、見積と行程案の下書きを生成する
実現する仕組み
予約前の質問へ多言語で回答し、予約推移から需要と営業先の候補を示します。
導入後の伴走支援
使い始めた後も、
事業の目標に合わせて改善します。
定例では、業務で困っていることと、目標に対する進み具合を確認します。次に取り組む施策をご提案し、手順の変更や追加開発まで支援します。
蓄積した記録を分析やAIで使う場合も、どの判断・業務に役立てるかを先に決めます。必要なデータを整理し、継続して活用できる仕組みをつくります。
伴走支援の進め方を見る →ご相談前によくいただく質問
今使っているシステムを、すべて入れ替える必要がありますか？
入れ替えを前提にはしていません。現在のシステムで続ける業務と、追加・連携が必要な業務を分けて検討します。連携できる情報や費用、日々の運用への影響を確認してから、対応方法をご提案します。
掲載事例と同じ課題でなくても相談できますか？
はい。現在の業務と目標に合わせて、支援内容をご提案します。
データ基盤やAIは、SFAを入れてからでないと使えませんか？
必ずしも後からとは限りません。ただし、業務データが整理されているほど活用しやすくなります。将来どの分析や判断に使うかを確認し、最初の構築段階から必要なデータと連携方法を設計します。
マーケティングツールだけの導入や、今の運用の見直しも相談できますか？
はい。Account EngagementやMarketing Cloudだけの導入、配信設計や運用の見直しにも対応します。顧客情報や営業活動とのつながりを確認し、配信後の反応を次の対応へ戻せる形をご提案します。
宿泊・旅行・観光のご相談
自社の業務で、何ができるか。
目指す事業の姿と、現在の課題・システムをお聞かせください。取り組む順番と、必要な構築・活用支援をご提案します。
課題と進め方を相談する →業界一覧へ戻る