既存深耕・新規開拓
訪問、展示会、問い合わせから次に動く得意先を見つける
業界別の支援と事例
商社・卸売業
商社、卸売・流通業の事例と支援内容をご紹介します。自社の事業に近い業種からご覧ください。
商社・卸売業への理解
ルート営業から、見積・在庫・発注・保守・基幹連携までをつなぐ。
商社・卸売業では、得意先との関係、商品ごとの条件、仕入先、在庫、請求が一つの取引で動きます。電話やFAX、既存の販売管理を残す場合も含め、営業と後工程が同じ取引を追えるように設計します。
見積・提案
商品、単価、掛率、個別条件と承認履歴を案件に残す
受注・仕入
受注内容と仕入先への手配を同じ取引で確認する
在庫・発注
管理単位、在庫引当、発注、入荷、出荷の状態を追う
品質・保守
問い合わせ、品質確認、修理・保守を商品と顧客に結びつける
請求・経営管理
基幹・会計と連携し、得意先別の実績と予実を確認する
業務をまたいで共有する情報
得意先・仕入先案件商品・価格見積・受注在庫・発注品質・保守請求・実績
商社・卸売業でできること
今の業務を、
こう変えられます。
得意先ごとの単価・掛率で、見積を作る
対象業務：ルート営業、見積作成、値引き承認
BEFORE
得意先別の単価・掛率が過去のExcelや担当者の記憶にあり、見積のたびに探している。
AFTER
過去のExcelを探さずに条件を引き継げるため、価格間違いと承認待ちを減らし、回答を早められます。
変える仕組み
Salesforceに得意先別価格、商品、数量、掛率、見積版数を持たせ、値引き率に応じた承認と見積書出力を構築します。
電話・FAX注文の情報を後工程で二重入力しない仕組み
対象業務：受注入力、仕入手配、在庫引当、出荷確認
BEFORE
電話・FAX注文を営業、受発注、販売管理へ重複入力し、進捗確認も担当者間で行っている。
AFTER
受注経路を無理に変えず、営業・受発注・調達が同じ注文状況を確認できます。
変える仕組み
販売管理システムを受注・在庫情報の管理元として残し、Salesforceの顧客・案件と受注番号で連携します。例外注文だけを担当者の確認リストに出します。
納入品の修理・交換時期を、営業へ知らせる
対象業務：問い合わせ受付、修理、保守契約、交換提案
BEFORE
納入品と修理履歴がつながらず、保証期限や交換時期を営業が把握できない。
AFTER
問い合わせへの回答が早くなり、修理で終わらず、交換・更新・追加購入の提案につなげられます。
変える仕組み
Service Cloudで納入先・商品・シリアル番号・修理履歴を管理し、保証期限や交換目安が近い顧客を一覧化します。
売上の減少と粗利の悪化を、得意先・商品別に見る
対象業務：営業会議、仕入判断、重点顧客の選定
BEFORE
売上と仕入は月次集計まで見えず、購買が減った得意先や粗利悪化商品への対応が遅れる。
AFTER
売上が落ち始めた段階で、訪問すべき得意先と見直す商品を営業会議で決められます。
変える仕組み
販売管理と会計の売上・仕入・粗利をBigQueryへ集約し、前年同月差と購買停止商品をTableauで表示します。
商社・卸売業での製品活用例
各製品を使って、
何ができるか。
01
業務システム
製品別にできること
- Salesforce支援実績あり
担当者別ファイルの見積・活動を会社の記録にし、在庫・発注・出荷まで同じ基盤で追う
- Service Cloud支援実績あり
輸入機器の修理・保守・消耗品の問い合わせをケースとナレッジで運営し、保守を事業にする
実現する仕組み
得意先、商品、見積、受注、仕入、在庫、修理・保守を同じ取引に結びつけます。
02
マーケティング
製品別にできること
- Account Engagement支援実績あり
訪問できない得意先へ新商品・新事業を継続配信し、返信を営業に通知する
- Marketing Cloudご提案例
納品日・保守契約の更新日をトリガーに、消耗品・交換時期の案内を自動で届ける
実現する仕組み
取扱商品、購買履歴、最終接点に合わせ、新商品や交換時期の案内を届けます。
03
データ基盤・分析
製品別にできること
実現する仕組み
販売管理・会計の売上や仕入を商談とつなぎ、得意先・商品別に可視化します。
04
AI・エージェント
製品別にできること
- Agentforce支援実績あり
修理・保守の問い合わせに一次回答し、見積草案の作成を任せる
カタログ・仕様書・過去見積を横断検索し、担当者の頭の中にある商流を引き継ぐ
実現する仕組み
過去の見積と商品情報から草案を作り、問い合わせへの一次回答も支援します。
導入後の伴走支援
使い始めた後も、
事業の目標に合わせて改善します。
定例では、業務で困っていることと、目標に対する進み具合を確認します。次に取り組む施策をご提案し、手順の変更や追加開発まで支援します。
蓄積した記録を分析やAIで使う場合も、どの判断・業務に役立てるかを先に決めます。必要なデータを整理し、継続して活用できる仕組みをつくります。
伴走支援の進め方を見る →ご相談前によくいただく質問
今使っているシステムを、すべて入れ替える必要がありますか？
入れ替えを前提にはしていません。現在のシステムで続ける業務と、追加・連携が必要な業務を分けて検討します。連携できる情報や費用、日々の運用への影響を確認してから、対応方法をご提案します。
掲載事例と同じ課題でなくても相談できますか？
はい。現在の業務と目標に合わせて、支援内容をご提案します。
データ基盤やAIは、SFAを入れてからでないと使えませんか？
必ずしも後からとは限りません。ただし、業務データが整理されているほど活用しやすくなります。将来どの分析や判断に使うかを確認し、最初の構築段階から必要なデータと連携方法を設計します。
マーケティングツールだけの導入や、今の運用の見直しも相談できますか？
はい。Account EngagementやMarketing Cloudだけの導入、配信設計や運用の見直しにも対応します。顧客情報や営業活動とのつながりを確認し、配信後の反応を次の対応へ戻せる形をご提案します。