リード獲得
資料請求、セミナー、紹介から検討中の顧客を把握する
業界別の支援と事例
金融・保険
金融サービス、保険業の事例と支援内容をご紹介します。自社の事業に近い業種からご覧ください。
金融・保険への理解
見込み客との接点から、面談・提案・契約・継続対応までを安全につなぐ。
金融・保険では、長い検討期間と専門的な提案に加え、同意・権限・監査を踏まえた情報管理が必要です。電話や面談で得た情報を顧客・契約へ結びつけ、人の判断を残しながら対応品質を高めます。
相談・面談
電話や面談の背景、意向、次の対応を顧客に残す
提案・検討
商品を組み合わせた提案と判断の経緯を記録する
契約・決済
契約、加盟店、審査、同意の状態を安全に引き継ぐ
問い合わせ・更新
通話内容、対応、満期・更新を一つの履歴で確認する
経営・報告
営業実績と投資家・ステークホルダー向けの数字をそろえる
業務をまたいで共有する情報
顧客・紹介元意向・同意面談・通話提案契約・決済対応・更新実績・監査
金融・保険でできること
今の業務を、
こう変えられます。
電話・面談の内容を、次の担当者が確認できる形で残す
対象業務：資料請求、電話相談、面談、次回連絡
BEFORE
電話・面談の内容が担当者のメモに残り、次回面談や担当変更時に意向を確認し直している。
AFTER
担当変更後も会話の経緯を確認して対応でき、顧客に同じ説明を求める回数を減らせます。
変える仕組み
Salesforceで着信・発信、面談日時、相談目的、意向、確認事項、次回対応を顧客・案件に記録します。AI要約を使う場合も担当者の確認後に保存します。
複数商品の提案内容と、選定理由を案件に残す
対象業務：ヒアリング、商品比較、提案、社内承認、意向確認
BEFORE
提案商品、選定理由、説明・同意の記録が複数資料に分かれ、判断の過程を追いにくい。
AFTER
提案結果だけでなく判断の過程を説明でき、更新・見直し時にも前回の意向を踏まえて対応できます。
変える仕組み
提案した商品、金額、リスク説明、顧客意向、採用・見送り理由を案件に記録し、承認と同意取得の履歴を残します。
満期・更新・見直し対象を期限前に担当者へ知らせる
対象業務：契約管理、満期案内、更新手続き、契約内容の見直し
BEFORE
満期・更新・見直し時期を担当者が個別管理し、優先して連絡すべき顧客を一覧にできない。
AFTER
個人の予定表に頼らず、案内漏れを防ぎ、顧客が検討できる時間を確保して更新・見直しを進められます。
変える仕組み
契約商品、開始日、満期日、更新条件、最終面談日をSalesforceで管理し、期限前の顧客を担当者別に通知します。
同意・権限・人の確認を残したまま、定型作業を減らす
対象業務：記録作成、書類確認、問い合わせ回答、監査
BEFORE
通話、面談、契約、売上のデータが分かれ、記録作成と管理部門への報告に時間がかかる。
AFTER
担当者の転記を減らしながら、誰が何を確認したかを後から追える状態を維持できます。
変える仕組み
自動入力・AI要約・回答候補の対象を限定し、元データ、実行者、確認者、承認日時を履歴として保存する手順を設計します。
金融・保険での製品活用例
各製品を使って、
何ができるか。
01
業務システム
製品別にできること
- Salesforce支援実績あり
リード・面談・契約・満期を一本でつなぎ、代理店・法人・個人で使い分ける営業管理にする
- Service Cloud支援実績あり
IVRy の着信履歴を顧客に自動で紐づけ、通話内容を AI で分類して次の担当者へ引き継ぐ
実現する仕組み
資料請求、電話・面談、意向、提案、契約、同意、更新を顧客単位で管理します。
02
マーケティング
製品別にできること
- Account Engagement支援実績あり
資料請求→面談予約までを自動配信し、スコアが閾値を超えたリードを担当者に通知する
- Marketing Cloudご提案例
契約満期の 3・1 ヶ月前の見直し案内と、ライフイベントを起点にした保障の案内を配信する
実現する仕組み
検討状況、満期、属性の変化に合わせて面談・見直しの案内を届けます。
03
データ基盤・分析
製品別にできること
実現する仕組み
契約、接触、通話、売上を統合し、顧客対応と経営報告の数字をそろえます。
04
AI・エージェント
製品別にできること
- Agentforce支援実績あり
商談を AI 要約してスコアカードを自動連携し、上長のフィードバックを記録に残す
商品約款・過去の相談記録・面談メモを横断検索し、面談準備と説明資料の下書きを生成する
実現する仕組み
商談や通話を要約・分類し、更新リスクと次に確認すべき情報を提示します。
導入後の伴走支援
使い始めた後も、
事業の目標に合わせて改善します。
定例では、業務で困っていることと、目標に対する進み具合を確認します。次に取り組む施策をご提案し、手順の変更や追加開発まで支援します。
蓄積した記録を分析やAIで使う場合も、どの判断・業務に役立てるかを先に決めます。必要なデータを整理し、継続して活用できる仕組みをつくります。
伴走支援の進め方を見る →ご相談前によくいただく質問
今使っているシステムを、すべて入れ替える必要がありますか？
入れ替えを前提にはしていません。現在のシステムで続ける業務と、追加・連携が必要な業務を分けて検討します。連携できる情報や費用、日々の運用への影響を確認してから、対応方法をご提案します。
掲載事例と同じ課題でなくても相談できますか？
はい。現在の業務と目標に合わせて、支援内容をご提案します。
データ基盤やAIは、SFAを入れてからでないと使えませんか？
必ずしも後からとは限りません。ただし、業務データが整理されているほど活用しやすくなります。将来どの分析や判断に使うかを確認し、最初の構築段階から必要なデータと連携方法を設計します。
マーケティングツールだけの導入や、今の運用の見直しも相談できますか？
はい。Account EngagementやMarketing Cloudだけの導入、配信設計や運用の見直しにも対応します。顧客情報や営業活動とのつながりを確認し、配信後の反応を次の対応へ戻せる形をご提案します。