顧客・世帯情報の一元化とMA活用で、商談化率の向上と管理コストの劇的な削減を実現へ
Salesforceの高度なカスタマイズとAccount Engagement（旧Pardot）の導入により、分断されていた顧客・世帯データを完全に統合。属人化していた営業プロセスを標準化し、自動化による「労働力の拡張」とデータに基づく迅速な経営判断を可能にする強固なビジネス基盤を構築しました。
同社について
金融保険業界において、生命保険の募集に関する業務および保険に関する総合的なコンサルティングを展開する、従業員数30名規模のプロフェッショナル集団です。
一人ひとりの顧客に寄り添う「顧客第一」のライフプランニングを強みとし、複雑化する個人のリスク管理に対して最適なソリューションを提供しています。同社は、最新のテクノロジーを活用することで営業の質をさらに高め、より多くの人々に安心を届けるための組織的成長とデータドリブンな経営の実現をビジョンとして掲げています。
同社の挑戦
プロジェクト参画前、同社の現場では情報の散乱と管理の限界が深刻な課題となっていました。
- データの分断：世帯情報、個人顧客、商談、契約情報が紐付いておらず、一世帯あたりの収益性や提案状況がUI上で把握できない。
- 現場の入力負荷：システムエラーや複雑な入力ルールが現場の定着を妨げ、貴重な営業時間が事務作業に侵食されている。
- 属人化と機会損失：見込み客へのフォローが「勘と記憶」頼みになり、資料請求後の追客漏れや、不成立後の掘り起こし不足が発生。
窓口担当者からは「メールで連絡が取れない人や、届いていない人をパッと見でわかるようにしたい」「日程調整のメールを漏れなく送信し、業務効率を上げたい」という、現場主導の改善を求める声が上がっていました。
Account Engagement（旧Pardot）とカスタムCRM基盤の提供
X-mov Japan株式会社は、単なるツールの導入に留まらず、同社のビジネスモデルである「世帯単位の営業」に最適化したデータ構造の再設計と、マーケティング自動化の伴走支援を実施しました。
- 世帯管理オブジェクトの構築：取引先を「世帯」として定義し、世帯収入や合計保険料、被保険者数を自動集計。一目で「誰に提案済みで、誰が未契約か」を可視化。
- Slack連携によるリアルタイム通知：本成立や未納発生時に担当者へメンション付きで自動通知。ネクストアクションの速度を劇的に向上。
- Account Engagement（旧Pardot）の完全起動：DNS設定からリードスコアリング、セグメント別リスト作成までを支援。Webセミナー参加者への日程調整メール送信を自動化。
- 営業KPIダッシュボードの作成：営業担当者ごとの申込率、リーズ単価、証券単価をリアルタイムに可視化し、データに基づく振り返りを可能に。
現場での変化
導入後、現場のオペレーションと経営層の視座は、これまでの「作業」から「戦略」へのシフトを促進しています。Salesforce上で世帯・顧客・契約データの紐付けが完了したことにより、世帯単位でのアプローチ状況が可視化され、家族全員に対するクロスセル提案が組織的に行える環境の構築が進んでいます。
また、Account Engagementによるマーケティング自動化が進んだことで、リード獲得直後の迅速なレスポンスや、未商談客への定期的な再アプローチが定常化し、手作業での個別配信に頼らない効率的な商談化が図られています。システムエラーの解消と操作画面の簡素化によって、現場スタッフの入力負荷が軽減され、蓄積されるデータの精度も飛躍的に向上しつつあります。定量的な側面においても、メール開封率は23%以上を記録しており、到達不可能プロスペクトの早期特定を通じた精度の高い架電アプローチが促進されています。
X-mov Japan株式会社の価値
X-mov Japan株式会社は、単にシステムを構築するベンダーではありません。同社の真の課題である「営業効率の最大化」と「顧客接点の維持」に深く踏み込み、ビジネス成長を共に創るパートナーとして伴走しました。
技術的な設定代行にとどまらず、同社の保険ドメイン特有の課題（複雑な査定ステータスや継続的な月次管理）を解釈し、それをSalesforce上で「誰でも使える仕組み」へ落とし込むことに注力しました。これは、データ統合基盤の構築を超えた、顧客のビジネス変革を支援する伴走支援の成果です。