01満期・更新前の連絡と相談対応
こんなお困りごとに
契約者の情報と満期・更新予定、問い合わせ対応が別々に管理されている
構築・改善すること
担当者が顧客ごとの契約・満期・相談履歴を確認できるようにします。更新前に連絡する対象と期限を一覧にし、契約内容や過去の相談を踏まえた確認を進めやすくします。
この支援で目指すこと
契約と相談の履歴を更新時の提案に活かし、継続契約と長期的な顧客関係を支える。
業界別の支援と事例
保険業
契約更新前の連絡、相談履歴の共有、問い合わせの引き継ぎを支援します。保険会社と代理店の業務範囲を確認し、既存の契約管理との分担を決めます。
実際の支援事例
保険業のお客様への支援
ご相談いただける内容
業務ごとの課題と、支援でできること
以下は支援の検討例です。すべてを導入する必要はありません。自社の業務に合うテーマからご相談ください。実施済みの内容や結果は、各事例でご紹介しています。
導入後の伴走支援
使い始めた後も、
事業の目標に合わせて改善します。
更新案内と問い合わせの対応状況を振り返り、期限管理や担当者への通知条件を改善します。
定例では、業務で困っていることと、目標に対する進み具合を確認します。次に取り組む施策をご提案し、手順の変更や追加開発まで支援します。
蓄積した記録を分析やAIで使う場合も、どの判断・業務に役立てるかを先に決めます。必要なデータを整理し、継続して活用できる仕組みをつくります。
伴走支援の進め方を見る →ご相談前によくいただく質問
今使っているシステムを、すべて入れ替える必要がありますか？
入れ替えを前提にはしていません。現在のシステムで続ける業務と、追加・連携が必要な業務を分けて検討します。連携できる情報や費用、日々の運用への影響を確認してから、対応方法をご提案します。
掲載事例と同じ課題でなくても相談できますか？
はい。改善したい業務と、事業として目指していることをお聞かせください。掲載事例や支援例をそのまま当てはめず、現在の運用と優先順位に合わせて支援内容を検討します。