集客・問い合わせ
資料請求、説明会、体験申込と連絡履歴をまとめる
業界別の支援と事例
教育・学習支援
教育サービス、学習支援・スクールの事例と支援内容をご紹介します。自社の事業に近い業種からご覧ください。
教育・学習支援への理解
生徒カルテから、授業・集客・請求・継続支援までをつなぐ。
教育・学習支援では、生徒の状況を理解し、次に必要なフォローを判断することが中心です。生徒、保護者、講師、課題、契約をつなぎ、担当者が変わっても支援の経緯を引き継げる仕組みを設計します。
体験・入会
検討段階と次の対応を追い、フォロー漏れを減らす
生徒カルテ
目標、学習状況、課題、相談内容を生徒単位で残す
授業・講師
講師の割り当て、授業実績、課題、教室運営をつなぐ
契約・請求
月謝、回数、更新、返金などの条件を引き継ぐ
継続・次の支援
学習状況と相談から、必要なフォローや講座を検討する
業務をまたいで共有する情報
生徒・保護者講師・教室資料請求・体験学習・課題契約・請求問い合わせ継続・進路
教育・学習支援でできること
今の業務を、
こう変えられます。
資料請求から体験・入会までのフォローが止まっている人を見つける
対象業務：資料請求、説明会、体験予約、入会フォロー
BEFORE
資料請求、体験、入会の情報が教室ごとに分かれ、追客状況を本部から確認できない。
AFTER
担当者のメモに埋もれた追客を減らし、どの工程で入会につながっていないかも確認できます。
変える仕組み
Salesforceに問い合わせ日、希望校舎・コース、体験日、次回連絡日を登録し、未連絡・体験後未回答の見込み客を一覧化します。
生徒の目標・授業・面談記録を、一つのカルテで見る
対象業務：授業準備、学習面談、講師交代、保護者報告
BEFORE
出席、成績、面談、保護者対応が紙や表計算に分かれ、前回の支援内容を引き継げない。
AFTER
講師が変わっても前回の課題と約束を引き継ぎ、生徒・保護者へ一貫した支援ができます。
変える仕組み
生徒ごとに目標、受講科目、出席、課題、面談内容、次回フォローを記録し、講師と教室責任者が同じ画面を参照します。
月謝・受講回数・更新条件を、生徒情報から請求へ渡す
対象業務：契約、コース変更、月謝請求、返金、更新
BEFORE
契約、割引、請求、未入金の情報が別管理で、家庭への確認と教室の報告に時間がかかる。
AFTER
生徒台帳から請求データを作り直す作業を減らし、コース変更時の請求漏れや金額間違いを防げます。
変える仕組み
コース、回数、単価、割引、休会、更新日を契約情報として管理し、請求対象と差額調整が必要な生徒を表示します。
出席・成績・面談からフォローが必要な生徒を見つける
対象業務：退会予防、学習支援、教室会議、本部報告
BEFORE
欠席や成績低下の変化を一覧にできず、退会相談を受けてから対応を始めている。
AFTER
欠席や成績変化の段階で、面談・学習計画の見直しを始められます。
変える仕組み
出席率、課題提出、成績推移、面談日、問い合わせをBigQueryでまとめ、変化のあった生徒を教室別のTableau画面に表示します。
教育・学習支援での製品活用例
各製品を使って、
何ができるか。
01
業務システム
製品別にできること
- Salesforce支援実績あり
生徒・保護者・講師・課題を生徒カルテにまとめ、集客→入会→請求・更新→法人営業までつなぐ
- Service Cloud支援実績あり
保護者・受講者からの問い合わせをケースとナレッジで運営し、生成 AI で回答の質を揃える
実現する仕組み
資料請求、体験、生徒カルテ、授業、講師、契約、請求、保護者対応をつなぎます。
02
マーケティング
製品別にできること
- Account Engagement支援実績あり
体験申込→体験→入会案内のステップ配信を自動化し、教室の追客を仕組みにする
- Marketing Cloudご提案例
学年・コース・更新時期を起点に、季節講習・継続案内・卒業生の紹介施策を配信する
実現する仕組み
体験申込、学年、コース、進級・受験時期に合わせて案内を届けます。
03
データ基盤・分析
製品別にできること
実現する仕組み
出席、成績、面談、契約、請求を統合し、生徒・コース・教室別に可視化します。
04
AI・エージェント
製品別にできること
- Agentforceご提案例
面談記録と学習記録から保護者向け報告の草案を作り、よくある問い合わせに一次回答する
教材・カリキュラム・過去の面談記録を横断検索し、生徒別の学習提案を生成する
実現する仕組み
面談・学習記録から保護者向け報告の草案を作り、問い合わせ回答も支援します。
導入後の伴走支援
使い始めた後も、
事業の目標に合わせて改善します。
定例では、業務で困っていることと、目標に対する進み具合を確認します。次に取り組む施策をご提案し、手順の変更や追加開発まで支援します。
蓄積した記録を分析やAIで使う場合も、どの判断・業務に役立てるかを先に決めます。必要なデータを整理し、継続して活用できる仕組みをつくります。
伴走支援の進め方を見る →ご相談前によくいただく質問
今使っているシステムを、すべて入れ替える必要がありますか？
入れ替えを前提にはしていません。現在のシステムで続ける業務と、追加・連携が必要な業務を分けて検討します。連携できる情報や費用、日々の運用への影響を確認してから、対応方法をご提案します。
掲載事例と同じ課題でなくても相談できますか？
はい。現在の業務と目標に合わせて、支援内容をご提案します。
データ基盤やAIは、SFAを入れてからでないと使えませんか？
必ずしも後からとは限りません。ただし、業務データが整理されているほど活用しやすくなります。将来どの分析や判断に使うかを確認し、最初の構築段階から必要なデータと連携方法を設計します。
マーケティングツールだけの導入や、今の運用の見直しも相談できますか？
はい。Account EngagementやMarketing Cloudだけの導入、配信設計や運用の見直しにも対応します。顧客情報や営業活動とのつながりを確認し、配信後の反応を次の対応へ戻せる形をご提案します。
教育・学習支援のご相談
自社の業務で、何ができるか。
目指す事業の姿と、現在の課題・システムをお聞かせください。取り組む順番と、必要な構築・活用支援をご提案します。
課題と進め方を相談する →業界一覧へ戻る