同社について
企業研修やチームビルディングに利用する研修・宿泊施設を運営する企業です。利用企業からの直接予約に加え、旅行代理店経由の団体予約を扱います。
お客様が目指したこと
同社は、直販やリピート利用を増やすこと、旅行代理店との接点を継続することを事業目標に置いていました。団体予約では、予約窓口と実際の利用者が異なることもあります。誰とのやり取りを、どの団体・商談に残すかを整理し、次回の案内や担当者間の引き継ぎに使えることを目指しました。
同社の課題
団体予約の情報が複数のツールや紙に分かれ、窓口となる旅行代理店と実際の利用団体、商談との関係を整理する必要がありました。運用中にも取引先責任者が商談に結び付かない問題や重複データがあり、登録の方法を確認しました。
提供サービス、内容
商談を団体予約の管理に使い、旅行代理店、利用団体、担当者、ヒアリング内容を関連付ける構成を整理しました。名刺登録や取引先の重複、商談に担当者が結び付かない問題についても入力方法を確認しています。案件ごとのSlackチャンネルによる共有は提案・構想として扱い、実際に利用する管理との役割分担を検討しました。
X-mov Japan株式会社の価値
施設の利用団体と旅行代理店を分けて管理し、商談との結び付けを確認しました。名刺や取引先の重複など、日々の運用で見つかる問題も修正の対象にしています。情報共有ツールの連携は必要性を確認しながら検討し、次回の予約に向けた案内や、担当者間の引き継ぎに使える管理を目指した事例です。