同社について
産業機械やプラント向けの断熱材の製造・メンテナンスを行う企業です。商社、製品の利用企業、仕入先などが関わる商流を持ち、営業案件と見積・実績を把握するための情報整理が必要でした。
お客様が目指したこと
会議資料を作る時間を減らすことは、新規開拓や既存顧客へのフォローを検討する時間を確保するための施策です。本件では、案件の進捗や売上見込み、日々の営業活動を確認できるようにし、同じ情報をもとに営業の状況を振り返ることを目指しました。商談の記録と売上実績を混同せず、それぞれの数字の見方も整理しています。
同社の課題
営業会議のたびに各担当者の資料を集め、案件の進捗や売上見込みを確認していました。活動記録、見積、売上実績を同じ場所で扱うためには、取引先の重複やデータ連携、入力日付の扱いも整理する必要がありました。
提供サービス、内容
顧客・案件・活動の管理をSales Cloudに整理し、見積書を出力するFleekformや、カレンダー連携を含む入力方法を確認しました。操作説明では活動・案件・見積の登録、ダッシュボード、レポート、承認の流れを扱っています。売上実績の取り込みや取引先の重複など、分析の前提となるデータの確認も支援しました。
現場での変化と取り組み
活動記録、案件、見積の入力方法や、ダッシュボードの使い方を説明しました。実績データの取り込みや、重複した取引先、売上目標の表示なども改善対象にしています。営業会議で同じ情報を参照し、案件ごとの次の対応を検討するための取り組みです。
X-mov Japan株式会社の価値
同社の営業には、商社とエンドユーザーなど複数の関係者が登場します。その商流を顧客・案件の管理に反映し、活動入力、見積、会議での確認までつなげました。ダッシュボードを作るだけでなく、重複データや実績の取り込み、入力方法を確認し、営業の振り返りに使う情報を整える支援です。