Salesforce導入で業務の見える化を実現。「業務フローの要件が整っていない状態でのスタートでしたが、要望に寄り添ってスムーズにシステム導入をサポートしていただきました。」

呉様に、導入の背景や支援へのご評価を伺いました。

Salesforceを選んだ背景

ご担当者様のコメント

「過去の職場でSalesforceを導入していた経験が大きな決め手となりました。前職で使用していたSalesforceの使い勝手の良さ、特にレポート作成の容易さとカスタマイズの柔軟性に魅力を感じていました。他のツールと比較検討も行ったものの、最終的にSalesforceを選んだ決め手は ”仕事の効率化が図れる” という点です。」

導入プロジェクト全体を通してのご感想

ご担当者様のコメント

「導入プロジェクトでは ”どこまでSalesforceで管理するか”という点や ”業務フローをどうシステムに落とし込むか” についての事前準備が不足していると感じていましたが、プロジェクトの各フェーズで丁寧に支援していただいたおかげで、無事に進行することができました。X-mov Japanのサポートに感謝しています。」

得られた成果

ご担当者様のコメント

「営業活動における議事録などをすべてSalesforceに記録することで、商談状況の確認や次にすべきことの確認がスムーズになり、次のステップに進む際の混乱が減少しました。さらに、ダッシュボード機能を活用することで、自分の業務の進捗状況を一目で把握できるようになり、業務の優先順位をつけやすくなった点も大きな成果です。」

X-mov Japanに今後求めること

ご担当者様のコメント

「初期構築後、システムを使い込んでいくうちに出てきた要望（UIの改善、さらなるカスタマイズなど）を今後さらに支援していただきたいです。」

X-mov Japanはどのような会社におすすめか

ご担当者様のコメント

「スタートアップや、ITツールの知識が少ない企業に特におすすめできると思います。X-mov Japanのサポートは、導入プロジェクトを円滑に進めるための助けとなり、業務フローの整理やSalesforceのカスタマイズに対する理解を深めることができるため、これから導入を検討している企業にとって大きなメリットがあると思います。」

これから導入を検討する企業へのアドバイス

ご担当者様のコメント

「導入前に自社の業務フローをしっかり棚卸しすることです。自社の業務整理とSalesforceの仕組みを理解することが、導入プロジェクトをスムーズに進めるための鍵であり、より効率的なシステム運用につながると思います。」

X-mov Japan株式会社の価値

この事例では、業務の見える化が、商談の次の対応を確認し、優先順位を決めることにつながっています。要望を最初から完成形で用意していただくのではなく、管理する範囲と業務フローを一緒に整理したことも、ご評価いただいた点です。商談の記録を次の行動に使うための、業務整理と構築を行いました。