同社について
LPガス・灯油の販売、住宅設備の設置やメンテナンスなどを通じて、地域のお客様の暮らしを支える企業です。配送や設備の対応履歴を、継続的な案内や営業に活かしたいと考えていました。
お客様が目指したこと
お客様が目指したのは、蓄積した履歴を、次の案内や営業対応に使うことでした。どの設備を設置し、いつ対応したのかを確認できれば、担当者の記憶だけに頼らず、必要なメンテナンスや追加提案を検討できます。そのために、顧客・配送・設備の情報をつなぐことと、現場で入力を続けられることの両方を課題にしました。
同社の課題
顧客情報、灯油配送、設備の設置・メンテナンスが別々のExcelなどで管理され、過去の対応をまとめて把握できていませんでした。定期的な案内の抜け漏れや、作業履歴を追加提案に使えていないことも課題でした。構築後には入力や操作上の問題もあり、利用状況を踏まえた改善が必要でした。
提供サービス、内容
顧客と作業履歴を参照し、現場から入力するための画面やレイアウトを見直しました。見積書や伝票の出力、管理者への設定説明も支援範囲です。活用相談ではログインや画面の問題、データ入力の状況を確認し、スタッフが使う際の課題を改善する計画を整理しました。
現場での変化と取り組み
顧客・作業履歴の管理を構築した後も、データ入力や画面操作に課題が残っていました。活用相談では実際の利用状況を確認し、ユーザー画面や管理方法の改善、スタッフへの利用支援を進める方針を整理しています。履歴を営業に活かすため、情報の集約と現場での利用を続けて見直している事例です。
X-mov Japan株式会社の価値
情報を集約しても、現場で入力されなければ次の提案には使えません。実際の利用状況を確かめ、スマートフォンでの表示や入力、帳票、設定方法の説明を見直しました。地域のお客様への対応履歴を会社に残し、継続的な案内に活かすため、構築後の利用上のつまずきまで扱う支援です。