名刺を営業の資産へ。製造業のSalesforceにAI取り込みと利用ルールを整備

支援フェーズ定着拡張

支援概要

AI名刺取り込みと重複チェックを構築し、操作説明・マニュアルを整備。利用開始後の登録判断も改善しました。名刺情報をSalesforceに集約し、営業担当者が接点を残しやすく、次の提案に使える状態をつくるための取り組みです。

AI名刺取り込み名刺管理運用改善

この事例の支援内容

既存の名刺管理ツールが使いづらく登録が進んでおらず、新規の接点を営業へ活かすために入力方法とコストを見直す必要がありました。

名刺を集めることと、新しい顧客との関係を育てることは、つながっている必要があります。登録の手間で情報が残らなければ、せっかくの接点も組織の営業活動へ渡りません。既存顧客との取引に加えて新規営業を育てるには、入力しやすさと、後から活用できるデータの質を両立させることが重要です。

AI名刺取り込みと重複チェックを構築し、操作説明・マニュアルを整備。利用開始後の登録判断も改善しました。

読み取った名刺は、会社名やメールアドレスをもとに既存情報との重複を確認します。情報を更新するかを選べるようにし、説明情報は追記する扱いとしました。PCとスマートフォンで利用できる入口を用意し、操作説明とマニュアルも合わせて提供しました。

スマートフォンで撮影し、読み取り内容を確認・修正して、顧客か見込み客かを選ぶ流れを共有しました。重複がある場合は既存情報と比較して登録を判断します。利用開始後には、メールアドレスが同じでも会社名が異なるケースへの選択肢を追加し、現場の判断に合う操作へ改善しました。

観点	Before	After
名刺の蓄積	既存ツールが使いづらく、名刺登録が進んでいない。	Salesforce内のAI取り込みと操作手順を整備。営業の接点を残しやすい入口へ。
登録時の判断	重複や会社名が異なる場合に、情報の更新判断が必要。	比較と更新・新規作成の選択を整備。既存情報を活かしながら登録できる運用に。

お客様が目指すのは、新規名刺の獲得状況を可視化し、新規営業を促進することです。次は登録後のフォローや商談へのつながりを確認し、情報を残す習慣から、接点を育てる活動へ広げる支援が考えられます。企業概要の情報も、内容を確かめながら商談準備に活用できます。

X-mov Japanの価値は、読み取り機能の導入から、迷わず登録できる運用と利用後の改善まで支えた点にあります。X-mov Japanは、現場で使われるAIと顧客情報の蓄積を通じて、次の営業機会をつくる業務基盤へ育てます。

テクノロジーをビジネスの競争力へ。X-mov Japanは、事業目標から業務と仕組みを設計し、構築・定着・拡張・変革を通じて、お客様とともにデータを企業の資産へ育てます。