営業の進捗をチームの判断材料へ。ZohoからSalesforceへの移行を支援

支援フェーズ構築

支援概要

ZohoからSalesforceへの移行、進捗を確認するレポート・ダッシュボード、ToDoの自動発行と通知を整備しました。営業の進捗と対応予定を共有し、各部門が連携して顧客対応を進められる情報基盤をつくるための取り組みです。

Salesforce移行営業進捗ToDo管理

この事例の支援内容

既存のZohoを十分に活用できず、営業を中心とした情報共有の仕組みを見直す必要がありました。

進捗を聞かなければ分からない状態では、管理者も担当者も状況の確認に時間を使います。その間に、支援が必要な案件や次の対応が埋もれかねません。製造業の営業では、顧客との約束を後工程へつなぐことも重要です。案件情報を共有できることは、部門間の調整を早め、受注機会に組織として対応するための前提になります。

ZohoからSalesforceへの移行、進捗を確認するレポート・ダッシュボード、ToDoの自動発行と通知を整備しました。

関係者が対応すべきことを把握するため、ToDoの自動発行や進捗状況の通知機能を構築しました。活動の参照・編集の扱いも確認し、レコードを見る人と対応する人が必要な情報を扱えるよう検討を行いました。

案件を記録するだけでなく、次に行う仕事をToDoとして示し、進捗の通知と合わせて確認する流れを組み込みました。担当者は対応予定、管理者はレポートやダッシュボードを起点に状況を確認できます。情報を集める作業から、どの案件に働きかけるかを考える仕事へ、時間の使い方を変えていくための設計です。

観点	Before	After
進捗の共有	既存ツールを十分に活かせず、営業情報の共有を見直す必要がある。	レポートとダッシュボードを整備。案件を共通の情報で確認する土台ができた。
次の対応	進捗と対応予定をつなぐ仕組みが必要。	ToDoと通知を構築。担当者が行う仕事に気づき、対応を進めやすい構成に。

お客様が目指すのは、営業と製造が連携する体制です。まず営業側の記録を蓄積し、製造へ渡す必要がある情報とタイミングを見極めることが、次の支援につながります。利用状況を確かめながら入力項目と通知を見直し、部門間の連携へ段階的に広げていくことができます。

X-mov Japanの価値は、事業全体の連携という目標から、最初に共有すべき情報と実行する仕事を具体化した点にあります。X-mov Japanは、導入後も現場の利用を確かめ、蓄積した営業情報が提案や部門間の判断に役立つまで改善を重ねます。

テクノロジーをビジネスの競争力へ。X-mov Japanは、事業目標から業務と仕組みを設計し、構築・定着・拡張・変革を通じて、お客様とともにデータを企業の資産へ育てます。