同社について
配管資材や住宅設備機器の供給と施工管理を行う企業です。資材の販売に加えて工事も扱うため、営業の案件進捗と、仕入れや支払いの情報を関連付けて管理する必要があります。
お客様が目指したこと
お客様が求めたのは、見積を出した案件の状況や売上実績を把握し、次の営業対応を検討できることです。商談の情報を経理にも共有し、営業と売上管理の間で確認を重ねる手間を減らす必要がありました。目標と実績を同じ画面で比較することは、その差を埋めるために何をするかを考える材料になります。
同社の課題
顧客や商談の情報がExcelなどに分かれ、見積後の状況や実績を把握するのに手間がかかっていました。営業は進捗と見込みを、経理は支払予定や資金繰りを確認したいという違いもあり、双方が必要な情報を使える設計が求められました。
提供サービス、内容
商談商品を利用する方法と利用しない方法を画面で比較し、現場の入力と経理の確認に合う構成を検討しました。仕入先や支払情報、役所関係の案件管理、顧客IDと資材販売コードの関連を整理しています。目標・実績の取り込みや更新に関するエラーも確認し、ダッシュボードで参照する元データを整える支援を行いました。
現場での変化と取り組み
商談情報を営業の進捗確認だけでなく、経理の支払予定や資金繰りの把握にも使う方針を整理しました。商談商品の使い方は複数の画面で確認し、実際の入力に合う方法を検討しています。目標・実績データの取り込みと更新も改善対象にしました。目標との差を確認し、次の営業対応を考えるための管理です。
X-mov Japan株式会社の価値
営業側が記録する商談情報と、経理側が必要とする実績データの両方を確認し、管理のつながりを整理しました。取り込みエラーや入力方法を定例で見直す支援も含めています。ダッシュボードの表示で終えず、元になる情報を無理なく登録・更新できるようにすることを重視した事例です。