導入事例卸売業

問い合わせから受注・失注までを捉える。PardotとSalesforceの活用を支援

支援フェーズ構築

支援概要

PardotとSalesforceのフォーム連携、受注・失注要因の項目、競合・次回活動の管理、ダッシュボードを整備しました。問い合わせから商談結果までをつなぎ、何が受注・失注に関わったかを共通の視点で振り返れる状態をつくるための取り組みです。

受注失注分析Web問い合わせPardot連携

この事例の支援内容

問い合わせの内容を営業へ引き継ぐとともに、商談の結果を次の営業活動に活かせる情報として残す必要がありました。

受注できたかどうかだけでは、営業のどこを変えるべきか判断しづらくなります。価格が課題なのか、納期なのか、提案や対応なのかによって、打ち手は異なります。担当者の感覚だけで終わらせず、理由を同じ基準で残すことが、顧客への提案と事業側の改善をつなぐ出発点です。

PardotとSalesforceのフォーム連携、受注・失注要因の項目、競合・次回活動の管理、ダッシュボードを整備しました。

商談の結果だけでなく、価格、納期、品質、対応などの要因を記録し、担当者ごとの傾向を確認する方法を整理しました。競合情報や次回活動の管理も含め、営業の振り返りに必要な情報を残すことが目的です。

フォームで受け付けた材質などの情報が営業へ渡ることを確認し、商談の結果には価格・納期・品質・対応などの要因を残す方法を整理しました。ダッシュボードで要因を見比べる構成も進めています。問い合わせを受ける仕事と、商談を振り返る仕事を一つの流れとして捉えた支援です。

観点	Before	After
問い合わせの引き継ぎ	フォームの情報を営業側へ正しく渡す必要がある。	項目と連携を確認。問い合わせの意図を踏まえて営業が対応する土台へ。
結果の振り返り	結果だけでなく、受注・失注に関わる理由を残す必要がある。	共通項目とダッシュボードを整備。価格・納期等の要因を比較し、次の打ち手を考える準備に。

次は、受注・失注理由を入力しやすい粒度へ調整し、営業会議で実際の案件と照らし合わせることが考えられます。理由が蓄積されれば、提案の仕方、納期の説明、届ける情報など、どこを改善するかの議論につながります。

X-mov Japanの価値は、顧客の声が入る入口から営業の結果までを、次の判断に使える情報として整えた点にあります。X-mov Japanは、日々の商談経験を組織の知識へ変え、営業と事業の改善を続ける仕組みに育てます。

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