01取引先への提案・受注後の問い合わせ
こんなお困りごとに
受注・在庫情報と営業の提案履歴が別々にあり、取引先からの質問にその場で答えにくい
構築・改善すること
営業が取引先ごとの注文・問い合わせ・提案履歴を確認できるようにします。在庫や出荷状況は既存の販売管理システムとの連携を検討し、別部門への確認や転記を減らします。
この支援で目指すこと
取引先ごとの注文と提案の履歴を活かし、継続注文と新しい商材の提案につなげる。
業界別の支援と事例
卸売・流通業
取引先への営業、注文・在庫の確認、ECを含む受注窓口の整理を支援します。販売管理システムを活かしながら、営業と受注担当の確認作業を見直します。
実際の支援事例
卸売・流通業のお客様への支援
業界・事業卸売業
レインウェア卸売の営業管理と展示会後のフォローをSalesforceで支援
レインウェアなどを製造・卸売する企業様の、展示会後のフォローと営業管理に関する事例です。Sales CloudとAccount Engagementを使い、展示会で得た顧客情報、メールへの反応、商談の進捗を確認する運用を支援しました。接点の獲得を、その後の提案や取引につなげることが目的です。
使用製品SalesforceAccount Engagement
事例の詳細を見る 業界・事業卸売業
国内外の抹茶卸売で、営業記録の共有とメール配信を支援
国内外の飲食店やホテルなどへ日本茶・抹茶を卸す企業様の、営業管理と情報発信を支援した事例です。担当者の感覚に頼っていた営業活動を記録し、SalesforceとAccount Engagementを使って、取引先や見込み顧客への案内を継続するための仕組みを整えました。
使用製品SalesforceAccount Engagement
事例の詳細を見る ご相談いただける内容
業務ごとの課題と、支援でできること
以下は支援の検討例です。すべてを導入する必要はありません。自社の業務に合うテーマからご相談ください。実施済みの内容や結果は、各事例でご紹介しています。
導入後の伴走支援
使い始めた後も、
事業の目標に合わせて改善します。
未対応の問い合わせと再注文の傾向を確認し、受注チャネル間の二重管理を減らします。
定例では、業務で困っていることと、目標に対する進み具合を確認します。次に取り組む施策をご提案し、手順の変更や追加開発まで支援します。
蓄積した記録を分析やAIで使う場合も、どの判断・業務に役立てるかを先に決めます。必要なデータを整理し、継続して活用できる仕組みをつくります。
伴走支援の進め方を見る →ご相談前によくいただく質問
今使っているシステムを、すべて入れ替える必要がありますか？
入れ替えを前提にはしていません。現在のシステムで続ける業務と、追加・連携が必要な業務を分けて検討します。連携できる情報や費用、日々の運用への影響を確認してから、対応方法をご提案します。
掲載事例と同じ課題でなくても相談できますか？
はい。改善したい業務と、事業として目指していることをお聞かせください。掲載事例や支援例をそのまま当てはめず、現在の運用と優先順位に合わせて支援内容を検討します。