紙の点検台帳から、継続提案を支える情報基盤へ。Salesforce導入を支援

支援フェーズ構築

支援概要

現場の業務確認、顧客・物件・商談・点検の関連付け、入力画面、レポート・ダッシュボードを整備しました。物件ごとの点検と商談を結び付け、継続的な提案と安定した売上を支える営業基盤をつくるための取り組みです。

点検管理物件管理継続提案

この事例の支援内容

紙の情報をもとに業務を進めており、過去の対応や提案内容を共有し、定期メンテナンスの機会を営業に活かす基盤が必要でした。

定期点検は、顧客との関係を継続して深められる接点です。しかし、物件ごとの履歴と営業の話が分かれていると、前回どこまで提案したかを担当者に聞かなければ分からなくなります。継続提案を個人の記憶に依存させず、顧客と物件の情報を組織で使えるようにすることが、安定した営業活動につながります。

現場の業務確認、顧客・物件・商談・点検の関連付け、入力画面、レポート・ダッシュボードを整備しました。

一つの取引先が複数の物件を持つ業務に合わせ、物件と取引先の関係を管理できるようにしました。定期点検の商談を登録する方法や、過去の商談をコピーして利用する方法も確認し、現場での入力に沿って画面を整えました。

一つの取引先が複数の物件を持つ関係を整理し、物件ごとに商談や点検の記録を扱う構成にしました。定期点検の商談登録や過去の商談のコピーも確認し、繰り返す仕事に合う入力方法を整えています。記録を移すことと、次の点検・営業活動で使いやすくすることを合わせて進めました。

観点	Before	After
顧客と物件	紙の情報を、複数物件を持つ顧客との関係で整理する必要がある。	取引先・物件・商談・点検の関係を整備。物件ごとの対応を追える土台へ。
継続する営業活動	定期点検の入力と営業状況の確認方法を揃える必要がある。	商談登録・コピーとレポートを整備。繰り返す業務と営業の振り返りを支える構成に。

お客様は、定期メンテナンスのタイミングを追加提案へ活かし、受注・失注の理由も資産として残すことを考えられています。次は、点検や商談の記録を継続して蓄積し、未提案のサービスや次の訪問機会を確認する運用へ広げる支援が考えられます。

X-mov Japanの価値は、点検という現場の仕事を、顧客との継続的な関係と営業活動へつなげた点にあります。X-mov Japanは、日々の履歴を次の提案に使える情報へ育て、既存顧客との取引を深める仕組みづくりに伴走します。

テクノロジーをビジネスの競争力へ。X-mov Japanは、事業目標から業務と仕組みを設計し、構築・定着・拡張・変革を通じて、お客様とともにデータを企業の資産へ育てます。