プロジェクト情報
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株式会社Portrich様｜Salesforce導入で貿易プラットフォームの基盤を強化
Salesforce導入の背景：
- 事業拡大に伴う、より強固な経営基盤システムの構築
- 将来的に自社サービス「Portrich」との連携を想定
Salesforce導入の効果：
- カスタムオブジェクトを活用し、商談商品、航路、コンテナなどを効率的に管理
- 外貨取引に対応したレート換算機能を実装
- スピーディな開発により、迅速な運用開始を実現
お客様の声：
「X-mov Japanは、構築がスピーディで、すぐに運用を開始できました。プロジェクト途中でSalesforce活用の方向性が変更になった際も、迅速かつ柔軟に対応していただき、大変助かりました。Salesforce社との連携もスムーズで、信頼できるパートナーだと感じています。」
導入のポイント：
「Salesforce導入前に、活用目的や役割を明確にしておくことが重要です。Salesforceはカスタマイズ性が高い分、複雑になりやすいので、X-mov JapanのようなSalesforceに詳しいベンダーに相談することをおすすめします。」
X-mov Japan株式会社の価値
事業が拡大しても取引を管理できるよう、航路やコンテナなどを独立した情報として扱い、商談との関係を整理しました。外貨のレート換算も含め、同社の取引に合わせた構築を行っています。自社サービスとの将来の連携も見据え、まずは日々の取引を管理する仕組みを整えた事例です。