見積と営業活動を、次の提案に活かす。Salesforceと基幹データの関係を整理

支援フェーズ構築拡張

支援概要

企業ID未登録時の通知とToDo、見積書の商品情報反映と採番を実装し、顧客の重複整理と活動履歴の扱いを検討しました。顧客・見積・活動を結び付け、集計や二重入力に費やす仕事を見直して、営業活動に使える情報を整えるための取り組みです。

見積管理基幹連携営業活動

この事例の支援内容

Excel・基幹システム・グループウェアにまたがる営業情報を整理し、新規開拓と既存顧客のフォローに使える仕組みが必要でした。

顧客の情報を整理しても、基幹システムの企業と対応付かなければ、営業の動きと取引実績を一緒に振り返りにくくなります。見積のたびに商品情報を入力し直す仕事も、案件が増えるほど負担になります。営業が提案に時間を使うには、情報を探し直す・入力し直す原因から減らす必要があります。

企業ID未登録時の通知とToDo、見積書の商品情報反映と採番を実装し、顧客の重複整理と活動履歴の扱いを検討しました。

基幹システムの企業IDが未登録の場合に、案件の所有者へ通知とToDoを発行する仕組みを実装しました。見積書の商品名を商品マスタから反映する設定や、見積番号の自動採番なども追加し、見積作成で使う情報を整えました。

企業IDが未登録の場合は、案件所有者へ通知とToDoを出す仕組みを設けました。気づいた人が都度確認するのではなく、対応が必要な情報を担当者へ届ける流れです。重複する取引先の整理では活動履歴を残す方針も確認し、データを整えることと、営業の経験を失わないことを両立させました。

観点	Before	After
基幹データとの対応	企業IDの未登録により、営業情報との関連付けが途切れる可能性がある。	未登録時に担当者へ通知とToDoを発行。情報の不足を埋める行動につながる仕組みに。
見積と営業の記録	商品情報の入力と、重複顧客の整理に伴う履歴の扱いが課題。	商品情報の反映・採番を追加し、活動を残す整理方針を確認。提案準備と振り返りを支える構成へ。

次の改善では、未登録情報の解消状況や見積作成時の入力負担を確かめることが考えられます。顧客・見積・活動が蓄積されれば、過去の提案を次の訪問に活かし、既存顧客へのフォローや新規開拓の進め方を見直す材料になります。

X-mov Japanの価値は、項目を追加するだけでなく、情報がつながらない原因と、それを誰が直すかまで設計した点にあります。X-mov Japanは、現場の記録を営業資産として残し、提案の質と事業の継続的な改善につなげます。

テクノロジーをビジネスの競争力へ。X-mov Japanは、事業目標から業務と仕組みを設計し、構築・定着・拡張・変革を通じて、お客様とともにデータを企業の資産へ育てます。