展示会の接点を商談につなぐ。SalesforceとMAで営業フォローの基盤を構築

支援フェーズ構築

支援概要

顧客情報と重複の扱い、商談フェーズ・案件名、進捗画面を整備し、Account Engagement連携と配信操作を支援しました。顧客ごとの営業状況を可視化し、反応と課題を踏まえて次に働きかける相手を選べる基盤をつくるための取り組みです。

展示会フォロー見込み顧客管理MA連携

この事例の支援内容

Excel管理では見込み顧客の数に対して優先順位を判断しづらく、放置された顧客や次の対応を把握することが課題でした。

展示会で多くの接点を得ても、その後の対応が分散すると、関心のある相手への連絡が遅れかねません。担当者の記憶だけで優先順位を決めると、以前の提案や反応も活かしづらくなります。獲得した見込み顧客を売上につなげるには、営業の現在地と次の行動を同じ情報で確認できることが重要です。

顧客情報と重複の扱い、商談フェーズ・案件名、進捗画面を整備し、Account Engagement連携と配信操作を支援しました。

商談フェーズや案件名のルールを揃え、カンバン形式で進捗を確認できるようにしました。最終活動からの経過や次回予定の入力状況も確認対象とし、営業担当者が対応する案件を見つけるための画面を整えました。

商談フェーズや案件名のルールを揃え、カンバンで進捗を確認できるようにしました。最終活動からの経過と次回予定も確認対象とし、営業が対応すべき案件を見つける画面を整備。メール配信やリスト作成の説明も合わせ、営業とマーケティングが同じ見込み顧客を扱う運用へつなげました。

観点	Before	After
営業の優先順位	見込み顧客が多く、どこへ働きかけるべきか判断しづらい。	進捗と活動・次回予定を確認する画面を整備。フォロー対象を見つける土台へ。
営業と情報発信	顧客登録や配信の方法を揃える必要がある。	重複の扱いとMA連携・配信操作を支援。同じ見込み顧客情報を使う運用に。

お客様は、顧客の課題と提案内容の記録、メール開封やWeb来訪などの情報活用を目指されています。次は、蓄積した反応と活動を照らし合わせ、優先してフォローする条件を見直すことが考えられます。接点を増やす施策と、商談へ育てる営業活動を一緒に改善する支援へつながります。

X-mov Japanの価値は、顧客情報を移すだけでなく、営業が次の相手と行動を選ぶための運用まで整えた点にあります。X-mov Japanは、獲得した接点を組織で育て、継続的な商談創出につなげる基盤を支援します。

テクノロジーをビジネスの競争力へ。X-mov Japanは、事業目標から業務と仕組みを設計し、構築・定着・拡張・変革を通じて、お客様とともにデータを企業の資産へ育てます。