国内外の問い合わせを、営業の機会へ。Salesforceの分類と対応履歴を整理

支援フェーズ定着

支援概要

国内外のフォーム項目、リードソースと過去データの対応付け、活動記録、日常的に確認する画面を整理しました。問い合わせや試用の接点を一貫した情報として蓄積し、新規顧客の獲得と既存顧客への提案に活かすための取り組みです。

問い合わせ分類営業活動MA活用

この事例の支援内容

フォームやリードの分類、営業活動の残し方を見直し、限られた人員でも確度の高い商談につなげる運用が必要でした。

問い合わせの入口ごとに分類が違うと、どの情報発信が商談につながったかを比べにくくなります。サンプル送付などの接点が記録されなければ、相手が何を試し、どこに関心を持っているかも引き継ぎにくくなります。少人数で営業を進めるほど、接点の量だけでなく、次の提案に使える情報の質が重要です。

国内外のフォーム項目、リードソースと過去データの対応付け、活動記録、日常的に確認する画面を整理しました。

サンプル送付やテイスティングなどの接点を、営業の活動履歴としてどう残すかを検討しました。SlackとSalesforceの連携による記録方法も議論しています。

リードソースの選択肢と過去データの扱いを揃え、サンプル送付やテイスティングを活動として残す方法を検討しました。最近の商談を見つけやすい表示やホーム画面も確認しています。分類・記録・確認画面を合わせて見直し、営業が日々の仕事の中で情報を蓄積し、振り返れる流れを目指しました。

観点	Before	After
問い合わせの分類	フォームやリードソースの扱いにばらつきがあり、過去情報との対応が必要。	分類と対応付けの方針を整理。同じ基準で営業の入口を振り返る準備へ。
接点の活用	サンプル送付等の活動をどう残し、確認するかが課題。	活動記録と日常画面の運用を検討。次の提案に必要な経緯を残す方向へ。

お客様が目指すのは、情報発信を高度化し、新規獲得と既存顧客への追加提案につなげることです。次の支援では、問い合わせの経路と活動・商談の結果を照らし合わせ、反応のあるテーマやフォローの方法を見直すことが考えられます。

X-mov Japanの価値は、新しい機能を増やす前に、営業の判断に使える分類と記録を整えた点にあります。X-mov Japanは、少人数でも顧客との接点を活かせるよう、日々の運用と情報発信の改善を継続して支援します。

テクノロジーをビジネスの競争力へ。X-mov Japanは、事業目標から業務と仕組みを設計し、構築・定着・拡張・変革を通じて、お客様とともにデータを企業の資産へ育てます。