導入事例建設業
営業と取引の情報をつなぐ。Salesforceで得意先・仕入先・売上管理を整備
取引先コードの整合、データ移行、受注日と売上日を分ける項目の検討、利用者への説明を進めました。企業、案件、実績をSalesforceで確認し、営業活動と売上の着地見込みを把握しやすくするための取り組みです。
この事例の支援内容
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営業の動きと売上を、同じ情報で捉えたい
得意先と仕入先のコードに重複や不一致があり、既存の実績を営業情報と対応付ける必要がありました。
顧客情報と実績の対応が曖昧なままでは、担当者が見ている商談と管理者が見ている売上がつながりません。また、受注と売上の時期を混同すると、案件が順調でも今期の売上をどう見込むか判断しづらくなります。集計を速める前に、何を一つの取引として、どの時点で捉えるかを揃えることが重要です。
企業と実績の対応、受注と売上の違いを整理する
取引先コードの整合、データ移行、受注日と売上日を分ける項目の検討、利用者への説明を進めました。
案件の受注と売上計上の時期が異なる取引に合わせ、受注日と売上日を別々に管理する項目を検討しました。配送方法などの選択肢も業務に沿って整理し、案件の情報を実際の取引に合わせて入力する構成としています。
データ移行と入力のルールを一緒に整える
得意先・仕入先のコードを確認し、企業、担当者、売上実績を取り込むための対応付けを進めました。さらに、受注日と売上日を分ける考え方を整理。営業が案件を更新するときに、取引の成立と売上の時期を区別して記録する運用へつなげています。移行データと入力方法を一緒に整えることで、使い始めてからの認識のずれを抑えます。
Before／After
観点 | Before | After |
|---|---|---|
企業と実績の関係 | コードの重複や不一致があり、移行先で正しく対応付ける必要がある。 | コードと取り込みデータを整理。顧客と実績を同じ基盤で確認する準備が進んだ。 |
売上の捉え方 | 受注と売上計上の時期が異なり、分けて管理する必要がある。 | 受注日・売上日を分ける項目を検討。着地見込みを考えるための情報を整理。 |
見込みと結果を照らし合わせる営業管理へ
次は、蓄積した案件情報と実績を営業会議で照らし合わせ、見込みと結果の差を確かめることが考えられます。入力漏れや時期のずれを見直しながら、優先して追う案件や売上見込みを判断できる状態へ育てる。商品別の管理などは、現場の運用に合わせて広げていくことができます。
X-mov Japanの価値
X-mov Japanの価値は、移行するデータの件数よりも、その情報を使って何を判断するかを重視した点にあります。X-mov Japanは、顧客情報・業務ルール・営業の見方を揃え、日々の記録が経営の判断材料になるまで改善を支援します。
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