導入する目的WHY
売上見込みと、いま支援すべき案件を把握するため。
案件情報が担当者の記憶や個別ファイルに分かれると、対応漏れだけでなく、支援すべき商談や売上の着地も見えません。顧客・商談・活動を同じ基準で記録し、気づきと行動を促すために必要です。
SALES / SALES CLOUD
CRM・SFA顧客を起点に営業を進める基盤
トップ営業の勝ち筋を、組織の標準へ。
Sales Cloudで受注率と営業生産性を高める。
Sales Cloudは、顧客情報、商談の進捗、営業活動、売上見込みを一元管理するCRM／SFAです。担当者だけに情報を残さず、組織で案件を進められる状態をつくります。
改善を目指す主な経営・業務指標
- 受注率
- 営業一人あたり売上
- 商談期間
- 売上予測精度
製品カテゴリの基本
Customer Relationship Management / Sales Force Automationそもそも、CRM・SFAとは？
顧客を起点に営業を進める基盤
CRMは顧客を中心に情報をつなぐ考え方、SFAは商談・活動・売上見込みを管理して営業を支える仕組みです。Sales Cloudは、顧客管理と営業プロセスを一つの基盤で扱います。
主な機能WHAT
顧客を起点に営業を進める基盤で、
できること。
- 顧客を中心に商談・活動・関連情報を表示
- 商談フェーズごとの確認事項と次の行動を標準化
- 金額・確度・予定日から売上見込みを把握
- 顧客接点から受注後の業務までを連携
Salesforce製品としての役割PRODUCT
Sales CloudSales Cloudは、顧客管理・商談管理・活動管理・売上予測をつなぎ、営業活動を一気通貫で進めるためのCRM／SFA製品です。X-mov Japanは、入力画面より先に営業プロセスと判断基準を設計します。
BEFORE / AFTER
業務は、こう変わります。
案件情報がExcel・メール・担当者の記憶に分かれ、進捗と着地見込みが会議直前まで分からない。
商談フェーズ、次の行動、停滞理由、売上見込みを同じ基準で確認し、支援すべき案件を早く見つけられる。
公開事例から見る導入効果
営業担当者の事務作業を、1日2〜3時間から30分以下へ。
公開事例では、1日2〜3時間かかっていた事務作業が30分以下になりました。生まれた時間を訪問、提案準備、既存顧客へのフォローへ振り向けられます。
出典：Salesforce公式事例：GGI Nippon Life ↗
Salesforce公式サイトに掲載された一社の導入結果です。導入効果を保証するものではありません。
WHAT YOU CAN DO
Sales Cloudで、
具体的にできること。
機能名だけではなく、対象業務と得られる変化をセットで整理しています。
顧客・商談の一元管理
取引先、担当者、商談、活動履歴、関連資料を顧客単位で整理します。
業務への効果探す時間と引き継ぎ漏れを減らす
商談プロセスの標準化
フェーズごとの確認事項、承認、次の行動を業務に合わせて設計します。
業務への効果案件の停滞と対応漏れを発見する
売上予測とダッシュボード
金額・確度・予定日・活動状況を集計し、経営と現場が同じ数字を確認します。
業務への効果早い段階で目標との差を捉える
見積・契約・周辺業務との連携
帳票、会計、Slack、電子契約などとつなぎ、受注前後の転記を減らします。
業務への効果営業が顧客との対話に集中できる
USE SCENES
日々の仕事に置き換えると、
この場面が変わります。
導入後の利用場面が想像できる、代表的な3つの変化です。
案件レビュー
BEFORE
↓担当者が口頭で状況を説明
AFTER
停滞案件と次の行動を画面で確認
担当変更
BEFORE
↓過去メールを探して経緯を再確認
AFTER
顧客・商談・活動履歴からすぐ再開
月末着地
BEFORE
↓個別集計後に予測を作成
AFTER
最新の商談情報から常時把握
導入前に確認したいこと
自社に合うか、
選ぶ前に確かめる。
Sales Cloudをご検討されるお客様の例
- 案件状況がExcelや担当者の記憶に分かれている
- 月末まで売上の着地が読めない
- 名刺データを営業活動に活かせていない
- BtoB営業・ルート営業・代理店営業を行っている
似ている製品と、何が違うのか。
Service Cloud
Sales Cloudは見込み顧客から受注まで、Service Cloudは受注後の問い合わせから解決までを担います。
Account Engagement
Account Engagementが商談前の関心を育て、Sales Cloudが具体的な商談と提案を管理します。
FAQ
よくある質問
名刺管理ツールやExcelのデータは移行できますか？
移行できます。取引先・担当者・商談などの役割に分け、重複や表記ゆれを整理して取り込みます。
商談管理を使わず、訪問記録から始められますか？
可能です。ルート営業では、取引先・担当者・活動履歴に絞り、入力が続く最小構成から始める方法もあります。
予算と実績も管理できますか？
予算データと商談・売上実績を同じ基準で集計し、役割別のダッシュボードで確認できます。
IMPLEMENTATION FLOW
製品を入れるのではなく、
業務の流れとして実装する。
X-mov Japanは、現状の業務フローと目指す成果を確認し、設計・構築・データ移行・定着・改善まで支援します。