導入する目的WHY
営業が連絡すべき相手とタイミングを見極めるため。
資料請求や展示会で接点ができても、すぐ商談になるとは限りません。対象者の属性と反応を見ながら情報提供を続け、営業が動くべきタイミングを見つけるために必要です。
MARKETING / ACCOUNT ENGAGEMENT / MARKETING CLOUD NEXT
MA見込み顧客の育成・顧客接点の最適化
顧客の関心を捉え、商談につながる接点を増やす。
見込み顧客の育成と顧客体験を、一つのマーケティング基盤へ。
Account Engagement（旧 Pardot）は、フォーム・メール・Web行動を営業情報と結びつけ、見込み顧客の育成と営業連携を支えるMAです。Marketing Cloud Nextは、Salesforce上の顧客データとAIを使い、部門をまたぐ顧客接点と施策実行を支えます。
改善を目指す主な経営・業務指標
- 商談化率
- パイプライン創出額
- 顧客獲得単価
- クロスセル売上
製品カテゴリの基本
Marketing Automation / Agentic Marketingそもそも、MAとは？
見込み顧客の育成・顧客接点の最適化
MAは、見込み顧客の獲得後に情報を届け、関心の高まりを営業へつなぐ仕組みです。Account Engagementは見込み顧客の育成と営業連携、Marketing Cloud Nextは顧客データとAIを使った施策の企画・実行・改善を支えます。
主な機能WHAT
見込み顧客の育成・顧客接点の最適化で、
できること。
- ランディングページとフォームで見込み顧客を獲得
- メール配信とEngagement Studioで接点を継続
- 行動スコアと企業適合度のグレーディング
- キャンペーンとSalesforceの商談・受注を接続
- Marketing Cloud Nextで顧客データを使った施策を企画・実行
Salesforce製品としての役割PRODUCT
Account Engagement（旧 Pardot）／Marketing Cloud NextAccount Engagement（旧 Pardot）は、見込み顧客の育成と営業連携を担います。Marketing Cloud Nextは、Salesforceの顧客データとAIを使い、施策の企画・生成・実行・分析を同じ基盤で進めます。X-mov Japanは、顧客接点から商談・受注までを一つの流れとして設計します。
BEFORE / AFTER
業務は、こう変わります。
展示会やWebから得た見込み顧客へ同じメールを送り、誰を営業が追うべきか判断できない。
関心テーマや行動、企業情報、過去の商談を踏まえ、適切な情報提供と営業フォローを始められる。
公開事例から見る導入効果
顧客の反応を営業へつなぎ、クロスセル・アップセル売上が約24倍に。
公開事例では、Sales CloudとAccount Engagementの活用により、クロスセル・アップセル売上が約24倍、担当者一人あたりの単価が3.4倍になりました。施策の反応を、配信数ではなく商談と売上で評価できます。
出典：Salesforce公式事例：株式会社助太刀 ↗
Sales CloudとAccount Engagementを活用した一社の導入結果です。導入効果を保証するものではありません。
WHAT YOU CAN DO
Account Engagement（旧 Pardot）／Marketing Cloud Nextで、
具体的にできること。
機能名だけではなく、対象業務と得られる変化をセットで整理しています。
フォーム・見込み顧客管理
問い合わせ、資料請求、セミナー申込をSalesforceの顧客情報へつなぎます。
業務への効果獲得後の放置と重複登録を減らす
シナリオメール
関心テーマや行動に応じて、必要な情報を段階的に案内します。
業務への効果検討前の顧客とも関係を継続する
スコアリングと営業通知
Web行動や属性をもとに優先度を整理し、営業へ背景とともに共有します。
業務への効果今フォローすべき顧客を判断しやすくする
施策から商談・受注までの分析
キャンペーン、商談、受注を結び、どの接点が成果につながったか確認します。
業務への効果次に投資する施策を選べる
AIによる施策の企画・制作
Marketing Cloud Nextで、顧客データとブランド方針を踏まえた施策案やコンテンツ案を作成します。
業務への効果企画から配信準備までの時間を短縮する
顧客ごとの接点最適化
顧客の反応に応じて、次に届ける内容やタイミングを調整し、施策結果を継続的に改善します。
業務への効果顧客体験と転換率の改善につなげる
USE SCENES
日々の仕事に置き換えると、
この場面が変わります。
導入後の利用場面が想像できる、代表的な3つの変化です。
展示会後
BEFORE
↓名刺全件へ同じメールを一斉送信
AFTER
関心テーマ別に情報提供と営業通知
休眠顧客
BEFORE
↓担当者の記憶で時々連絡
AFTER
更新時期やWeb反応を起点に再接点
施策評価
BEFORE
↓開封率とクリック率だけを確認
AFTER
商談化・受注まで含めて評価
導入前に確認したいこと
自社に合うか、
選ぶ前に確かめる。
Account Engagement（旧 Pardot）／Marketing Cloud Nextをご検討されるお客様の例
- 展示会や資料請求の名刺が営業任せになっている
- メルマガの一斉配信で止まっている
- 検討期間が長く、継続的な情報提供が必要
- 少人数でマーケティングと営業連携を進めたい
- 顧客データを使い、AIと人で施策を速く回したい
似ている製品と、何が違うのか。
Sales Cloud
Account Engagementは商談になる前の接点を育て、Sales Cloudは商談化した後の提案・受注を管理します。
Marketing Cloud Next
Account Engagementは見込み顧客の育成と営業連携が中心です。Marketing Cloud Nextは、顧客ライフサイクル全体を対象に、AIと顧客データを使って施策の企画・実行・改善を進めます。
FAQ
よくある質問
展示会の名刺はどう活用できますか？
名刺を取り込み、お礼メール、関心テーマ別の情報提供、反応した方への営業通知までを一つの流れにできます。
Salesforceを使っていなくても導入できますか？
Salesforceとの連携を前提にした製品です。顧客・商談管理を含む最小構成と合わせて検討します。
Account EngagementとMarketing Cloud Nextはどう選びますか？
見込み顧客の育成と営業への引き渡しが中心ならAccount Engagement、顧客ライフサイクル全体の施策を顧客データとAIで動かすならMarketing Cloud Nextが候補です。対象顧客、チャネル、既存データ、運用体制から判断します。
IMPLEMENTATION FLOW
製品を入れるのではなく、
業務の流れとして実装する。
X-mov Japanは、現状の業務フローと目指す成果を確認し、設計・構築・データ移行・定着・改善まで支援します。