導入する目的WHY
同じ顧客を一人として捉え、部門をまたいで活用するため。
営業、EC、問い合わせ、Web行動が別々では、同じ顧客に重複した案内を送り、AIにも断片的な情報しか渡せません。本人を正しく捉え、販促・営業・対応・AIで共通利用するために必要です。
DATA / DATA 360
CDP顧客データの統合と業務活用
分散した顧客データを一人ずつ統合し、
営業・顧客対応・AIで使える情報へ。
Data 360（旧 Data Cloud）は、SalesforceやEC、Web、問い合わせなどに分かれた顧客データを統合するCDPです。同じ顧客を一人として捉え、営業、顧客対応、マーケティング、AIで共通利用できます。
改善を目指す主な経営・業務指標
- 顧客単位売上
- キャンペーン転換率
- クロスセル率
- 解約率
製品カテゴリの基本
Customer Data Platformそもそも、CDPとは？
顧客データの統合と業務活用
CDPは、社内外に分かれた顧客データを統合し、一人ひとりの状態を捉えて施策や業務へ戻す基盤です。Data 360はSalesforce内外のデータから統合顧客プロファイルを作成し、Salesforceで活用します。
主な機能WHAT
顧客データの統合と業務活用で、
できること。
- Salesforce内外の顧客データを接続・統合
- 重複を整理した統合顧客プロファイルを作成
- 条件に合う顧客セグメントを作り施策へ連携
- 構造化・非構造化データをAIの根拠として活用
Salesforce製品としての役割PRODUCT
Data 360（旧 Data Cloud）Data 360（旧 Data Cloud）は、統合顧客プロファイルをSalesforceの営業・マーケティング・サービス・AIへ戻す製品です。BigQueryでの全社データ蓄積、Tableauでの可視化は別の役割として組み合わせます。
BEFORE / AFTER
業務は、こう変わります。
営業、会計、EC、サポートに数字が分かれ、会議のたびに集計し、部門ごとに異なる結果を説明している。
顧客と事業の共通指標を継続的に更新し、現場と経営が同じ数字から次の行動を決められる。
公開事例から見る導入効果
6,000万件の顧客像を統合し、施策へ活用。
公開事例では、6,000万件の顧客像を統合し、月間商用車販売の25%以上をデジタルリードが生み出しました。分断したデータを、施策対象の精度と売上機会の拡大へつなげています。
出典：Salesforce公式事例：Tata Motors ↗
顧客データ統合とマーケティング活用を行った一社の結果です。Data 360単体の効果や導入効果を保証するものではありません。
WHAT YOU CAN DO
Data 360（旧 Data Cloud）で、
具体的にできること。
機能名だけではなく、対象業務と得られる変化をセットで整理しています。
データ接続・収集
Salesforce、会計、EC、基幹システム、スプレッドシートなどから必要な情報を取り込みます。
業務への効果手作業の集計と転記を減らす
顧客・商品・取引の統合
重複や表記の違いを整理し、同じ顧客・商品・取引として扱えるようにします。
業務への効果部門をまたいだ実態を捉える
指標とダッシュボード
売上、利益、活動、継続、問い合わせなどの定義をそろえ、Tableauで可視化します。
業務への効果説明に費やす時間を減らし、判断に会議時間を使う
業務・AIへのデータ提供
Salesforce画面やAIから必要な情報を参照できるよう、更新頻度と利用範囲を設計します。
業務への効果分析結果を日々の行動へ戻す
USE SCENES
日々の仕事に置き換えると、
この場面が変わります。
導入後の利用場面が想像できる、代表的な3つの変化です。
経営会議
BEFORE
↓各部門が別々の集計表を持参
AFTER
共通指標のダッシュボードから議論
顧客提案
BEFORE
↓取引と問い合わせを別々に確認
AFTER
顧客全体の状況から次の提案を検討
データ更新
BEFORE
↓月末に担当者が手作業で加工
AFTER
決めた頻度で自動更新し異常を確認
導入前に確認したいこと
自社に合うか、
選ぶ前に確かめる。
Data 360（旧 Data Cloud）をご検討されるお客様の例
- 複数部門・システムで同じ顧客を別々に管理している
- 利用状況や購買履歴を営業・CSがすぐ確認できない
- AIに自社データを参照させたい
- 顧客単位で販促や解約防止を行いたい
似ている製品と、何が違うのか。
BigQuery
BigQueryは会計・売上・ログを含む全社データの蓄積・加工、Data 360は顧客単位に統合してSalesforce業務へ戻す役割を担います。
Tableau
Data 360が顧客データを統合し、Tableauがそのデータを含む複数の数字を可視化・深掘りします。
FAQ
よくある質問
データ量が少なくても導入する意味はありますか？
量よりも用途が先です。たとえば利用状況を営業画面に表示するなど、一つの判断が変わる用途から始められます。
BigQueryとどちらを選ぶべきですか？
顧客単位でSalesforceの業務へ戻すならData 360、全社データの蓄積・加工・分析基盤ならBigQueryが中心です。併用する場合もあります。
AIの精度向上にも使えますか？
構造化データとナレッジなどの非構造化データを整理し、Agentforceが回答を作る際の根拠として利用できます。
IMPLEMENTATION FLOW
製品を入れるのではなく、
業務の流れとして実装する。
X-mov Japanは、現状の業務フローと目指す成果を確認し、設計・構築・データ移行・定着・改善まで支援します。