01顧客相談・担当者間の引き継ぎ
こんなお困りごとに
相談・契約・電話対応の履歴が分かれ、担当変更時の確認が増えている
構築・改善すること
担当者が顧客の相談内容・提出済みの資料・次の対応予定を確認できるようにします。折り返し連絡や社内確認の担当を明確にし、担当変更時にも相談の経緯を引き継げるよう支援します。
この支援で目指すこと
相談と契約の履歴を引き継ぎ、顧客の状況に合う提案と長期的な関係を支える。
ご相談いただける内容
業務ごとの課題と、支援でできること
以下は支援の検討例です。すべてを導入する必要はありません。自社の業務に合うテーマからご相談ください。実施済みの内容や結果は、各事例でご紹介しています。
導入後の伴走支援
使い始めた後も、
事業の目標に合わせて改善します。
重複登録や折り返し対応を確認し、記録・確認・引き継ぎの運用を見直します。
定例では、業務で困っていることと、目標に対する進み具合を確認します。次に取り組む施策をご提案し、手順の変更や追加開発まで支援します。
蓄積した記録を分析やAIで使う場合も、どの判断・業務に役立てるかを先に決めます。必要なデータを整理し、継続して活用できる仕組みをつくります。
伴走支援の進め方を見る →ご相談前によくいただく質問
今使っているシステムを、すべて入れ替える必要がありますか？
入れ替えを前提にはしていません。現在のシステムで続ける業務と、追加・連携が必要な業務を分けて検討します。連携できる情報や費用、日々の運用への影響を確認してから、対応方法をご提案します。
掲載事例と同じ課題でなくても相談できますか？
はい。改善したい業務と、事業として目指していることをお聞かせください。掲載事例や支援例をそのまま当てはめず、現在の運用と優先順位に合わせて支援内容を検討します。