Slackで進めていた出荷業務をSalesforceへ移し、顧客・商談と出荷情報をつなぐ仕組みを構築しました。営業と出荷担当の役割や引き継ぎも見直し、日々の確認負担と事業拡大への備えを考えた取り組みです。
解約・入居・更新のステータスと必要項目、既存システムとの情報の受け渡し、担当者間の引き継ぎを設計しました。担当者間で進捗と次の対応を共有し、既存の不動産管理システムも活かした業務体制を設計するための取り組みです。
工事依頼から報告までの業務を整理し、ポータル、LINE連携、電子サインの適用と導入条件を検討しました。自社と協力会社が無理なく使える業務の流れを描き、導入すべき仕組みと条件を見極めるための取り組みです。
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製品が決まっていない段階でも、導入済みの仕組みの改善でも。現在の状況と、ご相談したいことをお聞かせください。
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ご覧になった事例：出荷業務を、事業成長を支える基盤へ。SalesforceとSlackで顧客情報と現場をつなぐ
