士業・会計事務所

顧問先ごとの資料回収、決算・申告の進捗、相談履歴の管理を支援します。税務・会計処理を担う既存ソフトは、役割を確認したうえで活用します。

ご相談いただける内容

業務ごとの課題と、支援でできること

以下は支援の検討例です。すべてを導入する必要はありません。自社の業務に合うテーマからご相談ください。実施済みの内容や結果は、各事例でご紹介しています。

顧問先ごとの決算・申告・資料回収の進捗が、個人の表やメールに分かれている

担当者と管理者が、顧問先ごとの資料回収・作業・確認の進捗を一覧で見られるようにします。未回収資料や期限が近い業務を抽出し、催促や担当の調整を早めます。

顧問先の定期業務を確実に進め、経営相談や追加の提案に向き合える時間をつくる。

Salesforce / Google Workspace / Slack / Tableau

導入後の伴走支援

繁忙期の未回収資料と確認待ちを振り返り、リマインドや担当割り当てを見直します。

定例では、業務で困っていることと、目標に対する進み具合を確認します。次に取り組む施策をご提案し、手順の変更や追加開発まで支援します。

蓄積した記録を分析やAIで使う場合も、どの判断・業務に役立てるかを先に決めます。必要なデータを整理し、継続して活用できる仕組みをつくります。

今使っているシステムを、すべて入れ替える必要がありますか？

入れ替えを前提にはしていません。現在のシステムで続ける業務と、追加・連携が必要な業務を分けて検討します。連携できる情報や費用、日々の運用への影響を確認してから、対応方法をご提案します。

掲載事例と同じ課題でなくても相談できますか？

はい。改善したい業務と、事業として目指していることをお聞かせください。掲載事例や支援例をそのまま当てはめず、現在の運用と優先順位に合わせて支援内容を検討します。

士業・会計事務所のご相談

目指す事業の姿と、現在の課題・システムをお聞かせください。取り組む順番と、必要な構築・活用支援をご提案します。