01見積条件・仕入れ・納期の確認
こんなお困りごとに
顧客への見積条件と仕入先への調達状況が分かれ、案件の採算や納期を確認しにくい
構築・改善すること
営業が一つの案件から、顧客向け見積もり・仕入見積もり・納入予定を確認できるようにします。条件変更の履歴と承認状況を残し、再確認や連絡漏れを減らします。
この支援で目指すこと
仕入条件と顧客への提案を案件単位で把握し、採算を確認しながら取引を広げる。
業界別の支援と事例
商社
顧客への提案、仕入先との条件調整、納入までの案件管理を支援します。受発注や会計を担う既存システムと、営業が使う情報の分担も整理します。
実際の支援事例
商社のお客様への支援
業界・事業商社 / 産業機械・部品製造
ECの注文を次の顧客対応へ。Shopify・Salesforce連携と、関係を育てるメール施策
使用製品SalesforceShopifyAccount Engagement
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商談の会話を、組織の営業情報へ。BellSalesAIとSalesforceの連携を支援
使用製品SalesforceAI
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初めてのPardot導入。ノウハウの共有などX-mov Japanの支援がなければ効果的な活用は不可能だった。
使用製品SalesforceAccount Engagement
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コロナ禍を機にPardotを導入。営業活動の継続と効率化を実現し、開封率40%、返信率4%を達成。
使用製品SalesforceAccount Engagement
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管材商社の案件進捗と売上・仕入れをSalesforceで管理
使用製品Salesforce
事例の詳細を見る ご相談いただける内容
業務ごとの課題と支援例
導入後の伴走支援
使い始めた後も、
事業の目標に合わせて改善します。
見積の差し戻しや納期変更の連絡を確認し、承認・引き継ぎ・資料管理の運用を改善します。
定例では、業務で困っていることと、目標に対する進み具合を確認します。次に取り組む施策をご提案し、手順の変更や追加開発まで支援します。
蓄積した記録を分析やAIで使う場合も、どの判断・業務に役立てるかを先に決めます。必要なデータを整理し、継続して活用できる仕組みをつくります。
伴走支援の進め方を見る →ご相談前によくいただく質問
今使っているシステムを、すべて入れ替える必要がありますか？
入れ替えを前提にはしていません。現在のシステムで続ける業務と、追加・連携が必要な業務を分けて検討します。連携できる情報や費用、日々の運用への影響を確認してから、対応方法をご提案します。
掲載事例と同じ課題でなくても相談できますか？
はい。現在の業務と目標に合わせて、支援内容をご提案します。